Mentre Juza pensa ad un piano per affrontare Raoul, il Re di Hokuto invia tutto il suo esercito, al comando del generale Zaku, per arrestare l'avanzata di Kenshiro. Fudo decide di rimanere ad affrontare da solo l'esercito, riuscendo ad annientarlo dopo un duro combattimento. Allora il perfido Hiruka dell'armata di Raoul decide di architettare un piano per fermare Fudo, rapendo Dani e Jiro, due dei bambini adottivi di Fudo della Montagna. Fudo, per salvarli, cade nella trappola di Hiruka e sprofonda in un enorme distesa di sabbie mobili.
Mentre Juza affronta Raoul, riuscendo apparentemente a metterlo in difficoltà, il gruppo di Kenshiro raggiunge un grande svincolo autostradale abbandonato presidiato da Jumoni, guerriero ossessionato dalla realizzazione di un record personale di uccisioni: ha già ucciso 9.999 uomini e Kenshiro sarà il decimillesimo. Alla fine dello scontro, sarà proprio Jumoni la decimillesima vittima, uccidendosi da solo. Infine, Juza sottrae Re Nero a Raoul e fugge con i suoi uomini, lasciando il Re di Hokuto infuriato per essere stato preso in giro. Juza comprende che Raoul è troppo forte, e per permettere a Ken di raggiungere la città di Nanto prima del fratello dovrà tenere impegnato l'avversario per due giorni.
Kenshiro, Fudo, Bart e Lynn, giunti in prossimità della città di Nanto, riescono grazie ad uno stratagemma ad oltrepassare l'unico ponte per attraversare il confine presidiato dalle truppe del Re di Hokuto, sotto il comando del crudele Baruda. Frattanto, Juza, accompagnato dai suoi fedeli compagni e amici, raggiunge Raoul e lo attacca, distruggendogli l'elmo. Raoul, riconosciuto il valore dell'avversario, decide di scendere da cavallo per uno scontro alla pari.
Ken, Fudo, Lynn e Bart giungono in un villaggio dove il perfido Dolphi, dandosi arie di grande democratico amico del popolo, in realtà vessa la popolazione al pari degli altri comandanti del Re di Hokuto: Kenshiro lo affronta, eliminandolo insieme al suo sgherro Zenda. Intanto, Tou, figlia di Rihaku, intrufolatasi nel castello di Juza, seduce e cattura il guerriero, portandolo al cospetto del sesto generale di Nanto, il quale gli mostra la sua vera identità. Juza, improvvisamente, decide di ubbidire ai suoi ordini e proteggerlo al costo della propria vita.
Raoul decide di volgere verso la città di Nanto, sicuro che Juza, l'unico che potrebbe rallentare il suo passo, non si farà vivo per insubordinazione a Rihaku. Fudo, appresa da due sue spie la decisione di Raoul, incita Ken e gli altri a sbrigarsi ad arrivare prima del Re di Hokuto, ma il gruppo viene fermato dal capitano Jacob e l'esercito delle lunghe lance, che farà perdere loro diverso tempo. Intanto, gli uomini di Rihaku tentano in tutti i modi di convincere Juza ad adempire il suo compito, soprattutto dopo aver riconosciuto le sue abilità vedendolo affrontare il campione Geruka, un bandito che voleva riprendersi le fanciulle a lui sottratte.
Juza non sembra interessato ad ubbidire agli ordini di Rihaku, trascorrendo piuttosto le sue giornate insieme alle donne. Il guerriero della Nuvola è solito infatti salvare le belle ragazze dalle grinfie dei banditi, come il gigantesco Numeri ed il vecchio Ego, trafficante di fanciulle, per poi portarle al suo castello come concubine, ma trattandole con estremo riguardo e gentilezza. Nel frattempo, Ken, Fudo, Lynn e Bart, in cammino per incontrare il sesto guerriero nella città di Nanto, affrontano e sgominano un gruppo di briganti che si fingevano soldati del Re di Hokuto per intimorire i viandanti.
Ken, Lynn, Bart e il gigante raggiungono un villaggio dove fanno la conoscenza di un uomo che, avendo la figlia malata, si sta dirigendo da lei per darle da mangiare delle uova, che, contenendo proteine, potrebbero farla stare meglio. Nel tragitto l'uomo viene assalito ed eliminato dai banditi della banda di Kogure. Kenshiro, furioso, sgomina la banda: il gigante, vedendo la forza di Ken, decide di rivelare la sua identità, Fudo della Montagna, al servizio del sesto guerriero di Nanto. Nel frattempo Rihaku, venuto a conoscenza della morte di Shuren, decide di contattare Juza delle Nuvole.
Mentre Shuren affronta Raoul, Kenshiro, insieme a Bart e Lynn, continua il suo girovagare. I tre fanno la conoscenza di un gigantesco individuo dopo averlo salvato dall'attacco di alcuni sgherri del Re di Hokuto. Il gigante, riconoscente, decide di seguire Ken e gli altri. Nel frattempo, Shuren sferra il suo attacco micidiale, ma Raoul, senza nemmeno scendere da cavallo, lo immobilizza e lo elimina senza pietà.
