Durante la cerimonia per celebrare Teela come nuova Man-At-Arms, Skeletor e Evil-Lyn guidano un'invasione totale contro il Castello di Grayskull, interrompendo la cerimonia e attirando l'attenzione di He-Man, Man-At -Arms, e il resto di Eternia. Con il resto delle forze di Eternia che affrontano le forze della Montagna del Serpente fuori dal Castello di Grayskull, Teela combatte Evil-Lyn all'interno mentre He-Man affronta Skeletor nel cuore del castello, dove tutta la magia scorre attraverso Eternia in un globo mistico racchiuso da un meccanismo di chiusura costruito dagli Anziani. Dichiarando che questa è la loro battaglia finale, Skeletor incenerisce Moss-Man, facendo in modo che un He-Man infuriato lo trafigga con la Spada del Potere sul meccanismo di chiusura, esponendo il Castello di Grayskull nella sua vera forma come la Sala della Saggezza. Skeletor rompe il globo contenente tutta la magia di Eternia e provoca un'esplosione, minacciando tutta la realtà. La Maga riesce a rallentare il tempo e dà a He-Man abbastanza tempo per contenere l'esplosione usando la Spada del Potere come condotto, dividendola in due e apparentemente uccidendo sia He-Man che Skeletor. Sia Teela che Re Randor apprendono della morte e della vera identità di He-Man come Principe Adam, con il risultato che Re Randor bandisce Man-At-Arms e Teela decide di lasciare la Guardia Reale e Grayskull, ferita dal tradimento dei suoi amici nel mantenerle segreta l'identita di He-Man.
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