Apis rischia di cadere dalla Going Merry direttamente nella bocca di uno dei re del mare, ma Rufy la salva in tempo. Mentre è a mezz'aria Apis ha un'idea e si fa lanciare nel naso dell'animale su cui si trova la nave, strappandogli un pelo. Il gigantesco re del mare starnutisce scagliando l'imbarcazione fuori dalla fascia di bonaccia, nuovamente nel mare orientale. La ciurma raggiunge Warship e Bokuden li invita a casa sua per ringraziarli di essersi presi cura di Apis. Una nave della marina li avvista, perciò Nelson incarica Eric di sbarcare sull'isola e catturare nuovamente Apis. Bokuden racconta ai suoi ospiti una leggenda secondo cui gli abitanti di Warship un tempo vivevano in un'altra isola, ormai sprofondata in mare, in compagnia dei sennenryu, draghi le cui ossa donano l'eterna giovinezza. Mentre Bokuden prosegue la narrazione, Apis si allontana di nascosto. In seguito anche Rufy e Nami lasciano la stanza e seguono alcune tracce che portano fino alla cima della montagna al centro dell'isola. Lì, all'interno di una grotta, i due pirati sorprendono Apis con Ryu. Apis riesce a comunicare con Ryu mediante il suo frutto e lo vuole aiutare a tornare sull'isola perduta. Ryu sa che quest'ultima riemergerà dalle acque, ma non ricorda più dove si trova. Apis confessa che i marine l'hanno rapita perché sono intenzionati a impossessarsi delle ossa di Ryu. Rufy si offre di aiutarla a realizzare il desiderio di Ryu. Nel frattempo la nave che trasporta Eric si avvicina.
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