Mr. 2 Von Clay, della Baroque Works, mentre attraversa una zona di nebbia viene fatto cadere dalla sua nave da Karl, usato come esca dai pirati di Rufy. Mr. 2 viene portato a bordo della Going Merry. Ha mangiato il frutto del diavolo Mimo Mimo, tramite il quale toccando gli altri riesce a riprodurne le sembianze e la voce. Mr. 2 tocca il volto di tutti i passeggeri della nave ad eccezione di Sanji, che si trovava in cucina, e, grato ai pirati per avergli salvato la vita, decide di mettere in scena uno spettacolo in cui scorre velocemente una serie di volti. Bibi a un certo punto si spaventa e, dopo la partenza di Mr. 2, rivela di aver riconosciuto Mr. 2, visto che durante le trasformazioni Mr. 2 ha assunto il volto di Cobra. La ciurma decide di mettersi al braccio un laccio bianco per potersi distinguere fra loro e si promettono di liberare il regno dalla Baroque Works.
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