Hancock, dopo avere consegnato a Rufy la chiave delle manette di Ace impedisce nuovamente a Smoker di fermarlo. Rufy raggiunge Ivankov mentre Doflamingo spiega che Orso si è prestato volontariamente a essere trasformato da Vegapunk in un cyborg pochi giorni prima. All'ennesimo attacco di Orso, Iva si scatena colpendolo ripetutamente e riuscendo a scaraventarlo a terra. Approfittando dello scontro, Rufy riprende la corsa e Bagy e i suoi cominciano l'attacco. Intanto, Crocodile e Mr. 1 affrontano gli uomini di Barbabianca, ma Jaws interviene colpendo Crocodile. Quando sta per attaccarlo di nuovo, Doflamingo utilizza il suo potere per fermarlo e propone a Crocodile un'alleanza. Nel frattempo, Rufy si ritrova davanti Mihawk che dice di non volersi trattenere e si chiede se il fato lo proteggerà.
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