A Kuraigana, Perona si dispera per la morte di Moria, ma Mihawk le dice di averlo visto ancora vivo alla fine della battaglia. Zoro avendo saputo delle vicende di Rufy è deciso a partire e lascia il castello nonostante i pareri contrari di Perona e di Mihawk. Zoro si imbatte nuovamente negli Umandrilli i quali lo mettono in seria difficoltà utilizzando le sue stesse tecniche, prima di essere raggiunto da Perona e da Mihawk che gli consiglia di tornare indietro. Nel frattempo a Namakura, Brook finisce di comporre una canzone che gli abitanti credono essere un talismano che li proteggerà dalla tribù Braccialunghe. Gli abitanti si demoralizzano quando Brook spiega loro la verità, ma ritrovano il coraggio una volta ascoltata la canzone. I membri della tribù Braccialunghe vengono sconfitti e imprigionati, ma Brook, che aveva deciso di farli liberare, viene ingannato e catturato proprio da questi ultimi. Intanto, Rufy decide di seguire il consiglio di Rayleigh e di tornare a Marineford.
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