Mentre le forze di Eternia combattono contro l'esercito di Scare Glow, Teela entra nella Marea della Trasformazione, riconciliandosi con sua madre e diventando una nuova Maga senza interrompere i suoi legami. Orko viene rianimato, come risultato di Dea-Lyn che resuscita i morti, e usa la sua magia per sconfiggere Scare Glow e liberare la Spada del Potere da Dea-Lyn. Adam diventa He-Man ancora una volta, combattendo Dea-Lyn e Beast-Man insieme a Skeletor e Battle Cat trasformati. Dea-Lyn ottiene il potere dell'apice celeste e viene affrontata da Teela diventata la nuova Maga. Credendo di essere destinati a perdere, Skeletor tenta di uccidere He-Man prima che l'universo venga distrutto. Mentre combattono, Teela porta Dea-Lyn nel luogo della morte di Zoar, rivelando che Zoar è rinato e che l'universo è più di quanto credesse che fosse. Dea-Lyn si ricrede e torna a sperare rinunciando ai suoi poteri, He-Man sconfigge Skeletor scagliandolo in lontananza. Insieme, He-Man e Teela bandiscono l'esercito di Scare Glow a Subternia. Anche Orko inizia a tornare nell'aldilà, ma viene fermato da Lyn. Qualche tempo dopo, Andra diventa il nuovo Man-At-Arms, mentre Adam e Teela affermano che avranno sempre bisogno l'uno dell'altro. Lyn si reca a Trolla e abbandona lì il suo bastone magico. Alla Montagna del Serpente, Skeletor si arrabbia con Tri-Klops e i suoi cultisti per averlo abbandonato e tenta di distruggere la loro Scheda Madre. Tuttavia, la Scheda Madre si attiva e dopo aver fermato gli attacchi di Skeletor inizia ad assimilarlo, rivelandosi un'emissaria dell'Orda.
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