Randor si riunisce con Adam, Cringer e Teela e arruola Andra come tenente della Guardia Reale. Adam trascorre del tempo con Marlena e scopre che lei e Randor si sono separati dalla sua morte. Evil-Lyn riceve la pietà di Man-At-Arms e inizia a dubitare della sua relazione con Skeletor, che le mostra una visione dell'intero universo. Skeletor prevede di utilizzare l'imminente Apice Celeste, l'allineamento di tutti i pianeti dell'universo, per aumentare il loro potere e distruggere He-Man, mentre Evil-Lyn diventa nichilista, credendo che nulla nell'universo abbia uno scopo. Beast-Man conforta Evil-Lyn, che rivela di essere in debito con Skeletor per averla salvata in passato e averle donato uno scopo, ma ora si rende conto che deve liberare tutti da lui. Dopo aver parlato con Adam, Teela rivela che ha sempre sospettato che la Maga è sua madre. Evil-Lyn, con uno stratagemma, fa tornare Skeletor alla sua forma normale e gli sottrae la Spada del Potere, diventando Dea-Lyn. Dea-Lyn annuncia la sua intenzione di porre fine a tutte le sofferenze distruggendo l'universo, e come dimostrazione del suo nuovo potere distrugge Preternia. La famiglia reale inizia a pianificare come sconfiggere Dea-Lyn facendo di Teela la nuova Maga, e viene inaspettatamente raggiunta da Skeletor.
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