La Going Merry approda temporaneamente per permettere a Karl di scendere a terra e dirigersi verso il palazzo reale e informare Cobra delle intenzioni di Crocodile. In seguito getta l'ancora e si prepara ad attraversare il deserto per raggiungere l'oasi di yuba e fermare la rivolta. Vengono però ostacolati da alcuni Dugonghi Kung Fu che sconfiggono Usop, ma vengono battuti da Rufy. Nonostante vogliano seguire Rufy per istinto, vengono convinti a restare di guardia alla nave. Durante il viaggio raggiungono la città di Erumalu, ormai abbandonata per via di una prolungata siccità. Bibi racconta ai suoi amici la rovina del regno: fino a tre anni prima il regno sopravviveva nonostante il clima arido, ma poi ha smesso di piovere ovunque tranne che ad Alubarna, la capitale. Poi, un giorno, alcuni uomini della Baroque works grazie a uno stratagemma fecero nascere il sospetto che la colpa fosse di Cobra: avevano fatto sì che il popolo scoprisse che c'era un traffico illecito di Dance Powder, cosa in realtà falsa e smentita dallo stesso re, ma che scatenò la rivolta di molti cittadini. Per questo Bibi è intenzionata a raggiungere Yuba per spiegarli che Cobra è innocente.
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