Rufy, Zoro, Usop e Nami irrompono nel Rain dinners inseguiti da Smoker. I cinque continuano a correre finché non finiscono in un vicolo cieco; a quel punto il pavimento si apre e i cinque precipitano al piano inferiore, all'interno di una gabbia di agalmatolite, un minerale che se toccato indebolisce chi ha poteri di un frutto del diavolo. Crocodile si mostra ai suoi prigionieri e dichiara che li ucciderà tutti, ma prima vuole aspettare che Robin gli porti anche Bibi. In quello stesso momento Bibi sta affrontando numerosi agenti della Baroque Works e si trova in difficoltà. In suo soccorso interviene Pell, una guardia reale, che la porta in salvo in volo grazie al frutto avis avis modello falco, che gli permette di trasformarsi in un falco. All'improvviso Robin si presenta di fronte a Bibi e così Pell la attacca, ma Robin lo immobilizza e lo sconfigge mediante il frutto fior fior, che le fa crescere le parti del suo corpo in. Dopodiché conduce Bibi da Crocodile. Non appena Bibi lo vede, parte all'attacco e lo colpisce con le sue armi, ma esse non hanno effetto perché Crocodile ha mangiato un frutto di tipo Rogia, il Sand Sand, che riesce a farlo trasformare in sabbia. Crocodile la deride e annuncia che ha avuto inizio l'operazione Utopia, con la quale il regno cadrà nelle sue mani.
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