Gli Tsumegeri, cioè i quattro guerrieri più forti dell'esercito d'Alabasta, fanno il loro ingresso a palazzo dopo avere bevuto l'acqua potente, un liquido che chi lo beve diventa immensamente forte, ma destinato a morire dopo pochi minuti. Non riescono però a colpire Crocodile, che si allontana da loro, così essi muoiono inutilmente. Chaka usa il potere del frutto Dog Dog modello sciacallo per trasformarsi in sciacallo e attaccare Crocodile, ma viene sconfitto. Sanji Usop, Chopper e Ciglione si ritrovano. Nel frattempo Kosa raggiunge il palazzo reale tramite una scorciatoia e vedendo capisce cos'è successo vedendo la situazione di Chaka e di Cobra. Inoltre Bibi gli rivela il piano di Crocodile e gli spiega che è stato quest'ultimo a far ricadere la colpa della siccità a Cobra. Allora Bibi e Kosa decidono di fermare le ostilità, mentre Chaka decide di combattere di nuovo Crocodile. Kosa riesce a far arrendere entrambi gli eserciti, ma gli viene sparato un colpo partito da un infiltrato della Baroque Works nell'esercito reale, che fa ricominciare la battaglia.
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