Nella stanza segreta del laboratorio, Goku, Pan e Trunks scoprono una nuova forma di vita ancora neonata. Si tratta di Baby, mutante perfetto creato dal Dr. Mieu a carico dell'energia proveniente dall'intero universo. I tre scoprono presto che Baby possiede una potenza incredibile, ma dopo una dura lotta sembra che il mutante venga sconfitto da un attacco combinato dei tre Saiyan. Purtroppo, Baby è ancora vivo.
