Mentre Goku, Trunks e Pan recuperano l'ultima sfera, Baby, cresciuto, giunge sulla Terra per conquistare la potenza dei Saiyan. Il primo ad imbattersi in lui è Goten, che lotta con il parassita. Goten si trasforma in Super Saiyan e dopo una breve lotta con Baby, quest'ultimo riesce ad entrare nel suo corpo attraverso una ferita e si impossessa del ragazzo.
