Con la sconfitta di Super C-17, Goku e gli altri decidono di riportare in vita tutte le vittime del cyborg. Raccolte le sette sfere, però accadono eventi strani: il cielo si fa rosso, la Terra intera trema e, con grande stupore di tutti, a uscire dalle sette sfere non è il drago Shenron, bensì un drago malvagio, conosciuto come il Drago del Fumo Nero, nato dall'energia negativa accumulata dalle sfere, negli anni in cui sono state utilizzate. Infatti il problema è che le sfere sono state usate troppe volte, mentre il loro creatore le aveva create per far sì che venissero usate una volta ogni 100 anni. Il drago malvagio disperde le sette sfere in giro per la Terra, facendo nascere da ciascuna un drago malvagio, così Goku decide di assumersi la responsabilità, andando alla ricerca dei nemici.
