Rufy arrivò al Grey Terminal, una baraccopoli costruita in una discarica senza alcuna legge. Ace, nel frattempo, era impegnato a dividersi il bottino con Sabo, un ragazzino che abitava lì. I due, da cinque anni, raccolglievano ricchezze per comprarsi un giorno una nave pirata con cui prendere il mare. Rufy li raggiunse volendo unirsi a loro, ma i tre vennero rintracciati da Polchemy, dei pirati di Bluejam, che voleva riprendersi i soldi che Ace aveva rubato ai suoi sottoposti. Rufy venne catturato e malmenato da Bluejam nel tentativo di farlo parlare, ma non cedette. Ace e Sabo, venuti a sapere che Rufy non li aveva traditi, corsero in suo aiuto.
Rufy riporta alla mente il suo incontro con Ace. Dieci anni prima della guerra di Marineford, Garp affidò Rufy alle cure di una banda del monte Corbo, capitanata da Dadan, che aveva già incaricato di occuparsi di Ace. Nonostante gli venga ordinato di svolgere alcune mansioni, Rufy preferì seguire Ace mentre andava a caccia di cibo nella pericolosa foresta. Ace, infastidito da Rufy, ogni volta, lo seminava e un giorno Rufì si ritrovò al limite estremo della foresta.
In tutto il mondo i pirati si scatenano nonostante la vittoria della Marina e sull'isola Foodvalten, un tempo protetta da Barbabianca, Barbabruna si impadronisce del potere. Nel frattempo Ivankov e i suoi partono per Kamabakka mentre gli altri si dirigono ad Amazon Lily. Una volta arrivati il sottomarino di Law viene fatto ormeggiare sulla costa per non infrangere le leggi che impediscono l'accesso agli uomini. Dopo due settimane, Rufy si risveglia e, tormentato dalle immagini della morte di Ace, cerca di convincersi che si è trattato solo di un sogno. Jinbe riesce a farlo ragionare e Rufy si rende conto che Ace è morto.
Su richiesta di Shanks, Bagy consegna il cappello di paglia a Law che si immerge col suo sottomarino e incomincia l'operazione per salvare Rufy e Jinbe. Aokiji e Kizaru cercano di distruggere il sottomarino mentre Hancock requisisce una nave della Marina con la scusa di inseguire Rufy. Shanks intima a tutti di fermare le ostilità e di fare quello che dice. Barbanera e i suoi scelgono di ritirarsi mentre Sengoku decide di acconsentire alle richieste di Shanks. La guerra finalmente termina i feriti vengono soccorsi e i corpi di Ace e Barbabianca portati via per essere degnamente sepolti. Nelle profondità del mare il sottomarino di Law continua la sua navigazione.
Garp si unisce a Sengoku nel combattimento contro Barbanera. Nel frattempo, gli scontri fra i marine e i pirati continuano senza accennare a fermarsi e Bagy decide di affidare Rufy e Jinbe a Law. Kobi intanto, continua a sentire le voci nella sua testa e, disperato per il massacro che si sta svolgendo, corre verso Akainu e gli si para davanti gridando a tutti di fermare l'inutile spargimento di sangue. Akainu cerca di uccidere anche Kobi, ma il suo colpo viene bloccato da Shanks, appena arrivato. In mezzo allo stupore generale per la sua apparizione, Shanks afferma di essere giunto fin lì per porre fine alla guerra.
I pirati di Barbanera coprono il corpo di Barbabianca con un telo nero. Jinbe continua a correre verso la nave con Rufy ancora tramortito, memore di una promessa che aveva fatto ad Ace quando erano in cella, ma Aokiji congela l'acqua ed è costretto a cercare un'altra imbarcazione. Nel frattempo Akainu crea un tunnel nelle profondità dell'isola riemergendo proprio davanti a Jinbe intenzionato a uccidere Rufy. Ivankov insieme a Inazuma ingaggia uno scontro con Akainu per rallentarlo e coprire la fuga. Barbanera esce da sotto il telo e, tra lo stupore misto al terrore di marine e pirati, dimostra di possedere anche il potere del frutto Gura Gura.
Rufy e Ace iniziano a battersi con i marine allo scopo di crearsi un varco per fuggire. Aokiji sbarra la strada ai due, ma i poteri di Ace riescono a contrastare quelli dell'ammiraglio. Squardo, deciso a farsi perdonare per il suo gesto precedente, si appresta a coprire la ritirata dei suoi alleati a rischio della sua stessa vita. Barbabianca ferma Squardo e impartisce il suo ultimo ordine. Essendo soddisfatto della vita che ha vissuto e ritenendo di appartenere a un'era ormai passata, Barbabianca intima ai suoi uomini di fuggire e continuare a vivere mentre si appresta a sferrare l'attacco finale alla Marina.
Mentre Rufy continua ad avanzare, viene attaccato da diversi vice ammiragli e marine. I pirati di Barbabianca, sotto suo ordine intervengono per tenerli impegnati e coprire Rufy dagli attacchi dei nemici. Quando Mihawk e alcuni Pacifista tentano di fermare Rufy, si frappongono Hancock, Crocodile e Mr. 1 per proteggerlo. Nel frattempo Inazuma, che era stato nascosto tra i capelli di Ivankov, crea un ponte per arrivare al patibolo. Grazie al sostegno dei suoi alleati, Rufy riesce a salirci sopra per raggiungere Ace, ma Garp si mette in mezzo intenzionato a fermare Rufy.
Mentre la battaglia nella piazza prosegue Ace ricorda la sua infanzia difficile e Rufy chiede a Ivankov di iniettargli una seconda volta i Tension Hormone. Intanto, Bagy viene scongelato dagli evasi di Impel Down e Barbabianca, Marco e Jaws vengono messi in difficoltà dagli ammiragli. Spronato dal desiderio di voler dimostrare la sua convinzione nel perseguire il suo sogno, Kobi si precipita verso Rufy che, ricevuta l'iniezione da Ivankov, ritrova le forze.
