Mazinga Z - 38 - Minerca X un robot misterioso

 Il dottor Inferno realizza il progetto di Minerva X, pensata dal professor Kabuto come partner di Mazinga Z. Minerva però possiede il circuito compagno, un diamante posizionato all'altezza dell'ombelico che le fa ignorare i comandi del barone Ashura per non far del male a Mazinga Z. Ryo si accorge che tra i due robot c'è del tenero e Sayaka è gelosa di Minerva. Il dottor Inferno ordina al mostro meccanico Arcerian J5 di distruggere il circuito compagno, così Minerva X va ad attaccare la centrale nucleare. Mazinga Z non riesce a farla tornare in sé e Afrodite A è costretta a danneggiarla gravemente. Nemmeno il nuovo circuito compagno realizzato dal professor Yumi riesce a farla ritornare in vita, così Minerva X viene sepolta nel fondo dell'oceano.

Mazinga Z - 37 - Sabotaggio

 Boss e Sayaka vengono catturati da Multicipite Q9, un mostro meccanico in grado di diventare invisibile. Ryo entra subito in azione con Mazinga Z ma il mostro si nasconde e il ragazzo non può difendersi. Una maschera di ferro travestita da professor Smith entra nell'istituto di ricerca e piazza una bomba sul Jet Scrander, che, secondo i piani del barone Ashura, farà esplodere Mazinga Z al momento dell'aggancio. Mentre Ryo richiama le sue ali, il professor Yumi lo avverte di scansare il pericolo e fa tornare il Jet alla base. Gli scienziati individuano e annullano la bomba, così Ryo può usare il Jet Scrander per sconfiggere il mostro meccanico.

Mazinga Z - 36 - Il mostro dei cinque laghi

 Una coppia di bagnanti, durante un giro in motoscafo sul lago di Hamanaka, vengono terrorizzati da un terribile mostro, Granada E3, ma le ricognizioni delle autorità non portano alcun frutto. Boss, recatosi nottetempo al lago per pescare con Nuke e Mucha, vede personalmente il mostro gigante ma quando corre ad avvisare Ryo, il ragazzo lo deride e non gli crede. Shiro però decide di credere alla banda di Boss e insieme tornano tutti e quattro al lago decisi a compiere un ulteriore sopralluogo. I ragazzi, durante l'escursione in barca, vengono sorpresi dal mostro dalle sembianze di una balena che li inghiotte nella sua pancia ad eccezione di Boss. Fortunatamente Shiro riesce a dare l'allarme e Ryo e Sayaka si fiondano subito presso la zona del lago. I due incontrano una vecchia megera che vaneggia di una maledizione, affermando di poter controllare il mostro. Sayaka, durante un corpo a corpo con la strega, finisce in acqua e viene inghiottita dal mostro. Il professor Yumi, giunto sul posto, spiega a Ryo che esistono cinque laghi nella zona e che probabilmente sono legati da passaggi sotterranei, il che spiegherebbe le improvvise sparizioni del mostro. Ryo, a bordo di Mazinga Z, bracca il nemico lungo i tunnel segreti. Quando la balena meccanica viene catturata la megera si rivela di nuovo: si tratta del barone Ashura che minaccia Ryo di uccidere gli ostaggi e l'eroe deve cedere, nonostante abbia scoperto che il nemico sta raccogliendo uranio per realizzare un ordigno per il dottor Inferno. Il mostro lascia la zona di battaglia ma Sayaka e gli altri riescono a fuggire dalla pancia del mostro. Mazinga Z a questo punto può combattere senza remore: dopo una lunga e sofferta battaglia aerea Ryo riesce a trionfare sul mostro e sventare la minaccia atomica del dottor Inferno.

Mazinga Z - 35 - Gli specchi abbaglianti di Desma A1

 Tutti si sono messi al lavoro per ricostruire l'istituto di ricerca, ma il dottor Inferno non ha intenzione di rimanere in disparte e lancia all'attacco un nuovo mostro meccanico, Desma A1, con poteri ipnotici devastanti. Dopo aver paralizzato Sayaka e Ryo mentre erano ai comandi di Afrodite A e Mazinga Z, Desma A1 corre verso l'istituto ancora in costruzione e lo distrugge. Per fortuna Boss aveva avvertito tutto il personale che ha evacuato il cantiere in tempo. Ryo si riprende e chiama il Jet Scrander, con il quale torna all'istituto e distrugge il mostro meccanico.

Mazinga Z - 34 - Battaglia nel cielo

 All'istituto di ricerca per l'energia fotoatomica si inizia a costruire il Jet Scrander con la lega Japanium, che permetterà a Mazinga Z di volare. Il dottor Inferno però costruisce il mostro meccanico volante Genocider F9 e lo scaglia sul porto a distruggere le navi. Ryo non riesce a resistere e parte con Mazinga Z per contrastarlo. Ryo però cade in trappola, e mentre lui è al porto, Genocider vola verso l'istituto per distruggerlo. Una spia inviata dal barone Ashura disattiva la barriera per far distruggere il laboratorio e Sayaka e Shiro lo scoprono troppo tardi. I professori non fanno in tempo a collaudare il Jet Scrander e lo lanciano in cielo. Mazinga Z torna in tempo per agganciarsi alle sue nuove ali: ora riesce a volare. Ryo non è ancora pratico dei nuovi comandi ma riesce a mantenersi a distanza dal mostro meccanico e a distruggerlo. Adesso che Mazinga Z può volare nel cielo, niente e nessuno potrà mai sconfiggerlo.

Mazinga Z - 33 - Attacco aereo

 Mazinga Z non può nulla contro il nuovo mostro volante Baras K9, quindi il professor Yumi prende il primo aereo per New York e incontra il professor Smith per una consulenza. I professori preparano un progetto per far volare Mazinga Z, ma nel viaggio di ritorno Baras K9 fa precipitare l'aereo e il barone Ashura prende in ostaggio Yumi e gli altri passeggeri. Ryo deve consegnare Mazinga Z in cambio della vita delle persone, e il mostro meccanico lo attacca di sorpresa oscurando il vetro dell'aliante slittante. Ryo deve ricorrere al radar per individuare Baras K9 e distruggerlo. Il barone Ashura fallisce ma porta al dottor Inferno il progetto del miglioramento di Mazinga Z. Il professor Yumi però si ricorda ancora tutti i dettagli discussi con il professor Smith, ed è pronto a mettersi al lavoro anche senza il progetto.

Mazinga Z - 32 - Cerberus J3 il robot a tre teste

 Cerberus J3, il nuovo mostro meccanico volante del dottor Inferno, attacca la città e Mazinga Z va ad affrontarlo. Entrambi i robot si danneggiano e necessitano di riparazioni. Ryo guarda giocare Shiro con un aereo e si fa venire un'idea. Ryo fa diventare i missili del petto di Afrodite A più grandi, che poi sfrutterà nel combattimento per afferrarli e volare. Grazie alla nuova abilità, seppur temporanea, di Mazinga Z, Ryo ha la meglio su Cerberus.

Mazinga Z - 31 - I tre mostri volanti

 Il dottor Inferno fa rapire tre professori dall'istituto di ricerca per l'energia fotoatomica facendoli credere morti, li ipnotizza e li mette ai comandi dei mostri meccanici P1, P2 e P3. I mostri meccanici attaccano la città e Mazinga Z interviene in sua difesa, ma quando Hirashi, il figlio di uno dei tre professori, scopre che alla guida di un robot c'è suo padre, Ryo è costretto a fermarsi. Mazinga Z si ritira in una foresta e i mostri meccanici lo inseguono e gli infliggono dei colpi con un raggio magnetico. Per fortuna Nossori, Morimori e Sewashi finiscono in tempo un'arma in grado di annullare il raggio nemico e lo affidano a Sayaka, che sale a bordo di Afrodite A e salva Ryo.