Mazinga Z - 32 - Cerberus J3 il robot a tre teste

 Cerberus J3, il nuovo mostro meccanico volante del dottor Inferno, attacca la città e Mazinga Z va ad affrontarlo. Entrambi i robot si danneggiano e necessitano di riparazioni. Ryo guarda giocare Shiro con un aereo e si fa venire un'idea. Ryo fa diventare i missili del petto di Afrodite A più grandi, che poi sfrutterà nel combattimento per afferrarli e volare. Grazie alla nuova abilità, seppur temporanea, di Mazinga Z, Ryo ha la meglio su Cerberus.

Mazinga Z - 31 - I tre mostri volanti

 Il dottor Inferno fa rapire tre professori dall'istituto di ricerca per l'energia fotoatomica facendoli credere morti, li ipnotizza e li mette ai comandi dei mostri meccanici P1, P2 e P3. I mostri meccanici attaccano la città e Mazinga Z interviene in sua difesa, ma quando Hirashi, il figlio di uno dei tre professori, scopre che alla guida di un robot c'è suo padre, Ryo è costretto a fermarsi. Mazinga Z si ritira in una foresta e i mostri meccanici lo inseguono e gli infliggono dei colpi con un raggio magnetico. Per fortuna Nossori, Morimori e Sewashi finiscono in tempo un'arma in grado di annullare il raggio nemico e lo affidano a Sayaka, che sale a bordo di Afrodite A e salva Ryo.

Mazinga Z - 30 - I ladri di diamanti

 Brutus M3 è il nuovo mostro meccanico del dottor Inferno che, con due grossi diamanti sul petto, trasforma ogni oggetto in energia, che poi risucchia in sé. Due cercatori d'oro se ne accorgono e riescono a staccare uno dei due diamanti, ma finisce nelle mani di Shiro, Boss e gli altri che passavano per di là. Durante il loro litigio per il possesso del grosso diamante, il mostro meccanico viene a riprenderselo, costringendo i nostri amici in una caverna, dove restano intrappolati. Shiro invia un piccione viaggiatore a suo fratello, che corre in soccorso con Mazinga Z, e distrugge il mostro.

Mazinga Z - 29 - Una vittoria in extremis

 Il nuovo mostro meccanico del dottor Inferno, Grengus C3, possiede uno strumento che può surriscaldarsi fino a 10.000 gradi e incendiare qualunque cosa. Afrodite A è la prima a subirlo, ma per fortuna, Sayaka ne resta illesa. In seguito, Grengus C3 si scontra con Mazinga Z e mette fuori uso tutte le sue armi, tanto che Mazinga Z rischia di rimanere sconfitto. Il mostro meccanico ne approfitta per andare a distruggere l'istituto di ricerca; il professor Yumi riesce appena in tempo a comunicare con Ryo, che riprende i sensi e torna alla base per proteggerla. Anche stavolta Mazinga Z non può usare le armi, e Ryo segue la tattica suggeritagli dal professor Yumi: rimane fermo, si fa prendere dal mostro e al momento giusto riprende i comandi, e sbatte Grengus C3 al suolo, distruggendolo completamente.

Mazinga Z - 28 - Un inviati oscuro...Piano per rubura la superlega

 Il dottor Inferno crea una maschera di ferro con le sembianze del professor Yumi e lo dà al barone Ashura, che rapisce il vero professore e libera il mostro meccanico Hogas D5. Mazinga Z interviene, e la maschera di ferro comunica a Ryo delle informazioni sbagliate sul mostro per metterlo in difficoltà. Sayaka si accorge dell'inganno e corre ad aiutare Mazinga Z, ma i ragazzi si fermano quando si accorgono che Yumi è in ostaggio di Ashura. Yumi riesce a liberarsi e Mazinga Z uccide il nemico.

Mazinga Z - 27 - La cattura di afrodite A

Il barone Ashura mette in atto il piano del dottor Inferno che consiste nello studio di Afrodite A per costruire un robot simile e distruggere Mazinga Z. Con il mostro meccanico Belgas V5, Sayaka viene attirata nei sotterranei di un'isola e catturata dal barone Ashura, che fa analizzare Afrodite A. Mazinga Z arriva sull'isola e mentre sta cercando il passaggio nascosto viene attaccato da Belgas V5. Ryo non lo distrugge completamente e approfitta del suo ritorno alla base per individuare l'entrata. Ryo incendia tutti i dati raccolti su Afrodite A e scappa insieme a Sayaka.

 

Mazinga Z - 26 - Ryo contro Ashura faccia a faccia

 Il dottor Inferno capisce che per essere davvero forte quanto Mazinga Z deve combinare una potenza meccanica con un'intelligenza umana e incarica il barone Ashura per comandare il mostro meccanico Dina V5. Ryo e Shiro scoprono che il ladro delle loro galline è una cagna randagia e si mettono al suo inseguimento. I ragazzi incontrano un giovane mendicante che si prende cura di lei e non la punisce per i suoi misfatti, venendo addirittura alle maniere forti con Ryo. Tuttavia il barone Ashura ha cominciato il suo attacco e Ryo deve difendere l'istituto, quindi abbandona momentaneamente la rissa. Mazinga Z allontana Dina V5 dalla base, ma durante il combattimento la cagna viene ferita a morte; per fortuna Ashura, in difficoltà, si ritira. Il ragazzo incolpa Ryo della morte della sua bestiola, spiegandogli che tutto ciò che faceva era per sfamare i suoi cuccioli. Una maschera di ferro assiste al discorso e riferisce tutto al barone Ashura, che nella notte uccide uno dei tre cuccioli orfani. Il ragazzo è furioso e si reca a casa di Ryo per suonargliele di santa ragione, ritenendolo ancora una volta responsabile, e Ryo incassa i colpi senza reagire, finendo col danneggiarsi la vista. Ashura è pronto per tornare all'attacco e Ryo vuole combatterlo a tutti i costi, nonostante la sua cecità. Il ragazzo mendicante si accorge del duello e parteggia per il nemico, ma quando Sayaka gli dice la verità su Ryo, subito passa dalla parte di Mazinga Z, guidando il pilota con la voce. Il barone Ashura riesce a far espellere in tempo la cabina di comando e fuggire prima che Dina V5 venga fuso.

Mazinga Z - 25 - I tre fratelli Aeros

 Il dottor Inferno pianifica un'esplosione del monte Fuji, stimolato dai tre mostri meccanici Aeros B1, B2 e B3. I primi due robot agiscono con successo perforando la crosta di terreno e aspirando al di fuori il magma. Ryo e Sayaka giungono sul posto per sventare il piano diabolico ma Afrodite A rimane intrappolata sotto una frana. Mazinga Z riuscirà comunque a frantumare il terzo robot salvando il Giappone da una violenta eruzione.