Rufy esplora entusiasta i relitti, mentre Robin, leggendo un libro che parla della nebbia color arcobaleno, rivela che nel concerto delle scimmie non si invecchia né si soffre la fame. All'improvviso una voce misteriosa, l'apparizione di alcuni fantasmi e una freccia scagliata a poca distanza da Zoro, cercano di spaventarli e mandarli via. I pirati smascherano l'inganno e scoprono che gli autori sono alcuni bambini che si proclamano i pirati della zucca. Henzo li osserva sbalordito perché sono i suoi amici d'infanzia, che però negli ultimi 50 anni non sono invecchiati. I bambini fuggono dopo avere attivato una bomba fumogena, mentre Henzo ripensa al passato. Da piccolo Henzo faceva parte dei pirati della zucca un gruppo di bambini che giocava a fare i pirati. Un giorno la ciurma di Wetton raggiunse Ruruka e diede fuoco alla città. I bambini si imbatterono in Wetton, che iniziò a inseguirli fino al porto. Giunti in riva al mare i bambini salirono sulla nave di Wetton perché tutte le altre erano state distrutte e presero il largo, ma Wetton li raggiunse. Nello scontro il timone si ruppe e la nave cominciò a dirigersi verso la nebbia color arcobaleno appena comparsa. Henzo si scagliò contro Wetton ed entrambi finirono in mare; il resto di bambini e Ian, che si trovava sulla tarierishin, finirono invece nel concerto delle scimmie. Nel frattempo Sanji, Nami e Chopper devono affrontare di nuovo Reik a ruruka. Reik trova una moneta per terra e credendo che a lanciargliela siano stati i pirati, considera pagata la tassa per l'approdo, così cessa le ostilità e racconta loro ciò che sa. Nami viene a sapere che il concerto delle scimmie in cui è entrato il resto dei suoi compagni è un luogo pieno di tesori e sogna di raggiungerlo. Anche Wetton ha lo stesso desiderio e per questo ha fatto costruire la torre arcobaleno. In quel momento Wetton si presenta al porto.
La Going Merry è inseguita da alcune navi della marina. La marina si prepara ad affondare l'imbarcazione pirata lanciando una moneta, ma con essa affonda una delle sue navi, fingendo di avere sbagliato mira. La ciurma di Rufy ne approfitta per allontanarsi, mentre i marine soccorrono i loro compagni. I pirati raggiungono ruruka. Rufy Usop e Robin sbarcano e fanno la conoscenza di Henzo. Henzo sta studiando la nebbia color arcobaleno un fenomeno atmosferico che conduce in una terra piena di ricchezze. I suoi studi sono finanziati da Wetton, che ha imposto delle pesanti tasse su moltissime cose. Anche Sanji, Nami e Chopper scendono dalla nave e iniziano a fare acquisti. Vengono raggiunti da Reik intenzionato a riscuotere il pedaggio per l'approdo della Going Merry sull'isola, che attacca Sanji con un'armatura protetta da un campo elettrico. All'improvviso un vecchio galeone fa la sua comparsa nella baia. Henzo lo riconosce e lo raggiunge a bordo della h 1, un'imbarcazione di sua creazione, seguito dalla Going Merry. Il gruppo lo esplora, finché il radar di Henzo non segnala l'arrivo della nebbia color arcobaleno. Per raggiungerla Henzo sale sulla Going Merry e assieme ai pirati vi entra. Il gruppo si ritrova in una dimensione nota come concerto delle scimmie, pieno di relitti di navi e da cui si dice che non ci sia possibilità di andarsene.
Zeny a bordo della sua nave raggiunge il mare. Minchey nonostante ciò è deciso a impadronirsi del tesoro di Zeny, così Rufy fa sbattere la nave di Zeny contro quella della marina. Zeny allora assalta quest'ultima con le sue capre, seminando il caos. Minchey però lo colpisce e si prepara a ucciderlo, ma la ciurma di Rufy interviene e sconfigge Minchey. Quando il combattimento termina, Zeny rivela a Nami il segreto che riguarda il suo tesoro: a seguito del suo naufragio le capre dell'isola mangiarono tutte le banconote mentre Zeny era svenuto. Moore giunge sul posto con un'intera flotta di navi della marina e come ricompensa per avere catturato Minchey, concede ai pirati la scelta del luogo in cui combattere. Rufy indica un punto a caso, che si rivela essere pieno di scogli affioranti e fitto di nebbia. Qui la nave di Moore urta uno scoglio e si incaglia. Zeny invece prende il largo con la sua nave per seguire il suo sogno.
I pirati aiutano Zeny a terminare la sua nave anche se nutre poche speranze di potere salpare e la considera più come una bara. Intanto Zeny supera i 3 giorni di vita che secondo Chopper gli erano rimasti e decide di festeggiare con i pirati la loro nuova amicizia. Durante la festa, Zeny rivela che in passato prestava soldi ai pirati e a volte questi ultimi non erano contenti di dovere restituire il denaro. Un giorno di 20 anni fa infatti alcuni pirati lo attaccarono e naufragò su quell'isola, ma comunque non ha mai abbandonato il suo sogno. Nel frattempo alla base della marina, Minchey comunica a Moore la locazione dei pirati di Rufy e gli rivela di avere un piano per catturarli. Il giorno seguente, Minchey si avvicina alla costa su una nave e dice ai pirati di non avere intenzione di catturarli, ma solo di esplorare l'isola perché non ancora presente sulle mappe. Inoltre consiglia loro di salpare perché gli alti ufficiali della marina li stanno per raggiungere. Tuttavia la ciurma scopre il suo piano di farli finire nella fitta nebbia, dove li aspetta una flotta di navi della marina, così Minchey ordina di fare fuoco su di loro. A quel punto però, prima che possano sparare, Zeny e le sue capre scendono la scogliera a bordo della loro nave interrompendo i marine.
La Going Merry viene inseguita da varie navi della marina, ma la ciurma non si preoccupa molto degli inseguitori. All'improvviso la nave finisce in un tratto di mare pieno di scogli e con correnti pericolose oltre alla presenza di una fitta nebbia. Per questo Minchey ordina ai marine di interrompere l'inseguimento, mentre Nami riesce a fare uscire la Going Merry sana e salva dalla nebbia. I pirati approdano su un'isola e si ritrovano circondati da un gregge di capre aggressive che li attaccano. Durante il combattimento però, Zeny a capo delle capre, cade dall'albero dove era appostato e, dopo avere tentato di fuggire, ha un malore. Chopper viene a sapere dalle capre che Zeny è solo sull'isola da ormai 20 anni. Zoro intanto si inoltra nella foresta alla ricerca di cibo e, dopo essersi perso, trova in cima a una scogliera una nave pirata. Quando torna dagli altri, questi ultimi si fanno accompagnare all'imbarcazione e, dopo avere visto che è ancora in costruzione iniziano a sospettare che Zeny vuole salpare dall'isola. La sera stessa, dopo cena, Chopper scopre che a Zeny rimangono solo 3 giorni di vita, così la ciurma gli prepara una splendida colazione. Zeny anche se incredulo e sospettoso, consuma con i nuovi amici l'ottimo pasto. Intanto alla base della marina, Minchey fa rapporto a Moore riguardo la fuga dei pirati, ma Moore esige comunque che i criminali vengano catturati. Dopodiché Minchey discute del fatto che i pirati di Rufy potrebbero essere approdati su un'isola non presente sulle mappe, ma che ha intravisto tra la nebbia. Dopo qualche tempo trascorso nell'archivio della base, Minchey trova alcuni documenti riguardo a Zeny che 20 anni prima, durante una battaglia con alcuni pirati, venne dato per disperso proprio in quel tratto di mare. Minchey allora immaginando che Zeny potrebbe essere sbarcato proprio sull'isola non presente sulle mappe portando con sé un cospicuo tesoro escogita le prossime mosse.
Zoro ripensa a quando conobbe Johnny e Yosaku. Un giorno i due stavano pranzando in un pub in cui si trovava anche Billy, con una taglia sulla sua testa. All'improvviso anche Zoro entrò in quel locale per mangiare; per pagare il conto provocò l'ira di Billy e lo sconfisse in pochi istanti. I due cacciatori di taglie si infuriarono perché Billy gli era stato rubato sotto gli occhi, così Zoro gliela lasciò incassare. Qualche ora dopo Dick attaccò il villaggio con i suoi sottoposti. Harry provò a fermarlo, ma fu colpito ripetutamente. Per questo Johnny e Yosaku intervennero in sua difesa e involontariamente provocarono l'ira di Dick, vantandosi di avere incassato la taglia su Billy: i due infatti erano fratelli. Per questo anche loro furono attaccati senza pietà dai banditi. Zoro intanto era tornato dal fabbro che aveva affilato la wado ichimonji. Resosi conto che c'erano dei banditi in città, decise di affrontarli. Giunse in tempo per salvare Johnny e Yosaku dalla morte e sconfisse tutti gli avversari senza sforzo. I due cacciatori di taglie affascinati dall'abilità di Zoro, gli chiesero e ottennero il permesso di viaggiare insieme a Zoro.
Dopo numerosi giorni di navigazione, la ciurma giunge nei pressi di un'isola. Una volta sbarcati i pirati raggiungono una piccola città e scoprono che quella stessa sera ci sarà uno spettacolo pirotecnico. Usop, dopo avere saputo dove vengono prodotti i fuochi d'artificio, decide di presentarsi sul luogo e chiedere in regalo della polvere da sparo. Odama si rifiuta di donare a Usop ciò che chiede e gli ordina di aiutare Kodama a caricare il carro. Kodama racconta a Usop che l'anno precedente un gigantesco fuoco d'artificio è esploso prima del previsto uccidendo i suoi genitori. Kodama rivela a Usop di avere intenzione di sparare un fuoco d'artificio identico, ma Odama lo intuisce e glielo vieta. Kodama corre al cimitero dove sono sepolti i genitori e Usop la raggiunge, convincendola a non sparare il fuoco d'artificio. Quella sera lo spettacolo pirotecnico è un grande successo. Non appena si conclude Usop e Odama sparano il fuoco d'artificio che voleva sparare Kodama, facendola felice. Odama regala poi della polvere da sparo a Usop.
In una giornata di nebbia fitta, la Going Merry si imbatte in un'intera flotta di navi della marina e procede in mezzo ad esse senza essere vista. Tajio affacciato al parapetto, nel vedere la nave pirata si spaventa e rischia di cadere in mare, ma viene salvato da Robin e fatto salire a bordo. Dopo essersi fermati a poca distanza dalle navi della marina i pirati si fanno raccontare la sua storia: quel giorno Tajio ha rovesciato la pentola con il pranzo destinata agli ufficiali e perciò gli è stato dato il compito di prepararlo di nuovo, ma Tajio non è capace. Sanji ignora il suo problema finché non scopre che Tajio condivide il suo sogno di trovare l'all blue e a quel punto decide di aiutarlo. Sanji, Tajio e Rufy raggiungono la cucina della nave della marina mentre gli altri si allontanano per sicurezza. Con l'aiuto di Sanji, Tajio riesce a cucinare il pranzo per gli ufficiali. Subito dopo Sanji deve fuggire perché Rufy si è fatto scoprire. Mentre la Going Merry si allontana, gli ufficiali assaggiano il cibo preparato da Tajio e lo trovano squisito.
