Rufy è scampato all'esplosione all'ultimo istante e perciò torna ad attaccare Foxy. Foxy usa il fumo causato dalle esplosioni precedenti per nascondersi ed effettuare attacchi a sorpresa, ma viene colpito e perciò decide di ricorrere a trucchi come fare cadere Rufy in una botola in modo che finisca in mare. Nel frattempo inoltre, corre a nascondersi sottocoperta, dove si trovano numerose altre trappole pronte. La prima è una stanza con il pavimento pieno di spine mortali, ma Rufy non vi entra nemmeno. In seguito Foxy si traveste ogni volta ingannando Rufy e cogliendolo di sorpresa con i suoi attacchi. Rufy viene scagliato in una stanza dove si trova un macchinario semovente che tira pugni in grado di dare fuoco a ciò che colpiscono. L'attacco, combinato con i raggi Noro Noro riesce a metterlo in difficoltà. Rufy distrugge lo specchio con un pugno, ma viene colpito da un raggio Noro Noro e da numerosi pugni. Allo scadere dei trenta secondi il combattimento prosegue sul ponte nonostante Rufy sia in seria difficoltà. Foxy utilizza ancora il suo frutto del diavolo, ma ogni volta Rufy si rialza, deciso a non perdere i propri compagni.
Foxy avendo vinto la sfida a Un, due, tre, stella decide di prendere di nuovo Chopper. Rufy avendo perso due compagni, pianifica di giocare di nuovo al Davy Back Fight quando la terza sfida sarà terminata. Foxy però non accetta la proposta, spiegando che Foxy e la sua ciurma sono ormai stanchi per quel giorno. Nami allora fa un'altra offerta a Foxy: se dovesse vincere l'ultima sfida potrà reclutare i 5 pirati di Rufy rimasti, ma se dovesse perdere restituirà sia Chopper che Robin. Foxy rilancia proponendo di mettere in palio 500 membri e la ciurma di Rufy accetta. L'ultima sfida il combattimento, verrà disputata a bordo della sexy Foxy. Tutto ciò che si trova sulla nave è utilizzabile. Usop accompagna Rufy nello spogliatoio e trova al suo interno una parrucca afro, così gliela fa indossare sostenendo che lo renda più forte. Quando lo scontro ha inizio, Foxy utilizza il raggio Noro Noro in vari modi. Rallenta Rufy per poi tempestarlo di pugni e rallenta bombe e palle di cannone in modo che in seguito lo colpiscano contemporaneamente.
Foxy decide di prendere con sé nella sua ciurma Robin, perché si è reso conto che è pericolosa per i round successivi. Dopodiché viene presentata la seconda sfida. Si tratta di una gara a Un, due, tre, stella in cui partecipano sei membri per ogni ciurma, ma i pirati di Rufy sono costretti a correre solo in 5. Vincerà la squadra che raggiungerà per prima Tonjit, posizionato alla fine del percorso. Non appena la gara ha inizio, tutti i giocatori cominciano a correre a grande velocità, compresi Zoro e Sanji che però continuano a litigare. Big Pan e Pickles scagliano addosso a loro un gigantesco masso, ma i due lo dividono a metà e lo rispediscono ai mittenti proprio mentre Tonjit si volta. I due compagni di Foxy non possono muoversi e vengono colpiti in pieno, finendo per essere eliminati. Zoro si perde nonostante il percorso sia lineare; Sanji invece trova una scorciatoia e raggiunge il gruppo di testa, formato da Chiqicheetah, Hamburg e Polluce. Kapoty invece decide di attaccare Nami, Chopper e Usop e spicca un salto proprio mentre Tonjit si gira. Per questo viene squalificato e cade a terra senza riuscire a colpire i suoi nemici. Quando la gara riprende, Hamburg e Polluce si fermano per affrontare Sanji e permettere a Chiqicheetah di vincere. All'ultimo secondo Tonjit starnutisce addosso a Chiqicheetah che, disgustato, si pulisce immediatamente il viso e viene eliminato. In seguito Sanji colpisce Hamburg, che rimane aggrappato alla scogliera mentre Polluce precipita. Sanji torna indietro per salvare Polluce anziché toccare Tonjit e si getta in acqua. Usop, Chopper e Nami superano Hamburg e si preparano a toccare Tonjit, ma Hamburg riesce a risalire sul percorso; proprio in quel momento anche Zoro lo raggiunge e lo colpisce con un calcio. Hamburg viene scagliato addosso a Nami Usop e Chopper e li schiaccia e poi sviene, ma la sua mano tocca involontariamente Tonjit e vince.
Rufy decide di riprendersi Chopper e poiché il Davy Back Fight è terminato in pareggio, Foxy propone altre tre sfide a Rufy. Rufy accetta, causando l'ira di Nami e Usop. La prima sfida è una gara a palla prigioniera con due palle chiodate accompagnata da numerosissime strane regole che Rockrossi provvederà a fare rispettare. La ciurma di Rufy elimina molti avversari finché di essi non rimane solo Foxy, ma in seguito iniziano a essere squalificati: Sanji si lascia eliminare dalle ragazze, Zoro viene squalificato per avere distrutto la palla e Chopper si sacrifica per proteggere Rufy da un colpo di rimbalzo. In campo rimangono solo i due capitani e Polluce riesce a rubare la palla a Rufy. I pirati di Foxy presenti all'esterno del campo la mescolano tra decine di finte palle e le scagliano tutte verso Rufy. Rufy le afferra tutte al volo e riceve in faccia la palla scagliata da Foxy, finendo per ingoiarla. Per quest'azione vietata viene squalificato, perciò la sua squadra perde la sfida.
La terza sfida è una gara sui pattini a rotelle in cinque round da cinque minuti. In ciascuno di essi bisogna cerca di arrivare davanti, mentre altri membri dei due schieramenti possono provare a fermarli usando qualsiasi mezzo. Rufy insiste nel volere correre due volte e solo quando è troppo tardi scopre di non essere nemmeno capace di reggersi in piedi con i pattini. Durante la corsa contro Polluce, Robin riesce a farlo rotolare per un po' grazie ai suoi poteri, ma Girarin lo scaglia fuori dalla pista eliminandolo. Nel secondo round, Nami completa il primo giro, ma poi tutta la sua squadra viene addormentata da Polluce. Al risveglio, quando il tempo è scaduto, la ciurma di Rufy scopre che Uomo Muraglia, seppur lentissimo, ha fatto tutto il giro dell'arena aggiudicandosi il round. Nel terzo round Usop sembra non avere speranze contro Chiqicheetah, ma Rufy ha compreso come pattinare e si prepara ad aiutarlo.
Il secondo round del Davy Back Fight sta per avere inizio, ma Zoro deve lasciare ai compagni le sue spade perché le armi non sono permesse. Quando la gara comincia, Pickles si scaglia contro Sanji, che schiva l'attacco e si lancia contro Big Pan. Big Pan però ha la pelle viscida per via della sua discendenza e perciò Sanji perde lo slancio, finendo per farsi colpire ed essere scagliato verso il proprio canestro. Hamburg lo afferra al volo e si prepara a passarlo a Pickles, che nel frattempo travolge Zoro; con un gioco di squadra perfettamente coordinato, Sanji passa da una mano all'altra. Prima che Hamburg possa fare punto, Zoro solleva Pickles e glielo scaglia addosso, mentre Sanji si libera dalla presa di Hamburg e gli sferra uno dei suoi calci. I due compagni di Foxy si scontrano e perdono i sensi. Big Pan attacca i due rivali cercando di schiacciarli con le suole delle scarpe, che hanno punte in ferro. Big Pan inizia a utilizzare anche un'ascia enorme. I compagni di Rufy cercano di passare al contrattacco, ma ricominciano a scivolare sulla pelle viscida di Big Pan. Inoltre Hamburg e Pickles si rialzano e si sono armati: Hamburg indossa due tirapugni e due placche metalliche sui gomiti, mentre Pickles ha attaccato alcune punte di metallo sulle placche che porta sulle spalle. Big Pan lancia Zoro a mezz'aria e Hamburg lo colpisce facendolo schiantare a terra e poi lanciandoglisi addosso. Sanji invece viene colpito da tutti e tre i nemici a ripetizione. Zoro e Sanji, feriti e stanchi di subire attacchi, decidono di collaborare.
