Dopo avere recuperato la memoria, Rufy propone di andare subito alla ricerca di Zoro e Nami, ma Robin lo convince ad attendere l'alba. Durante la notte Sanji, Chopper e Usop si chiedono come mai si erano uniti alla ciurma, ripensando alle loro vite prima di prendere il mare. Il mattino dopo Usop costruisce una piccola barca con la quale sbarcano sull'isola, dove si riuniscono con Nami. Nonostante la diffidenza di Nami, riescono a convincerla a seguirli, nel tentativo di trovare Dorimo e farsi restituire i ricordi. Nel frattempo Dorimo raggiunge Zoro e prova a convincerlo, prima a parole e poi ipnotizzandolo ad affrontare Rufy. Robin decifra alcune antiche scritture e guida il suo gruppo verso un edificio chiamato palazzo del drago.
Robin deduce che solo coloro che dormivano sono stati privati dei loro ricordi. All'improvviso Rufy e gli altri ricordano di aver visto Dorimo con uno strano flauto, che deve essere quindi responsabile di quanto accaduto. Dorimo intanto incontra Nami sull'isola e le spiega che non ci sono navi in grado di riportarla nel mare orientale. La notte successiva Dorimo torna per rubare altri ricordi ai pirati, ma Robin sveglia tutti quanti per impedirglielo. Rufy infuriato attacca Dorimo e cade sul cavalluccio marino. Con l'urto esce da esso una nube blu che avvolge Rufy. Mentre Dorimo fugge, Rufy afferma di avere recuperato la memoria.
Durante la notte, mentre tutti salvo Robin dormono appare sulla Going Merry Dorimo che suona un flauto cavalluccio marino. Il mattino dopo, con grande stupore da parte di Robin, tutti i suoi compagni hanno dimenticato i giorni passati nella ciurma di Rufy. Robin cerca di convincere i vari membri di essere compagni, ma loro non si fidano. Nami trova l'oro sulla nave e decide di tornare a coco, così sbarca sull'isola vicina per stabilire un piano. Anche Zoro abbandona la nave e si dirige a nuoto verso la medesima isola.
Rufy è scampato all'esplosione all'ultimo istante e perciò torna ad attaccare Foxy. Foxy usa il fumo causato dalle esplosioni precedenti per nascondersi ed effettuare attacchi a sorpresa, ma viene colpito e perciò decide di ricorrere a trucchi come fare cadere Rufy in una botola in modo che finisca in mare. Nel frattempo inoltre, corre a nascondersi sottocoperta, dove si trovano numerose altre trappole pronte. La prima è una stanza con il pavimento pieno di spine mortali, ma Rufy non vi entra nemmeno. In seguito Foxy si traveste ogni volta ingannando Rufy e cogliendolo di sorpresa con i suoi attacchi. Rufy viene scagliato in una stanza dove si trova un macchinario semovente che tira pugni in grado di dare fuoco a ciò che colpiscono. L'attacco, combinato con i raggi Noro Noro riesce a metterlo in difficoltà. Rufy distrugge lo specchio con un pugno, ma viene colpito da un raggio Noro Noro e da numerosi pugni. Allo scadere dei trenta secondi il combattimento prosegue sul ponte nonostante Rufy sia in seria difficoltà. Foxy utilizza ancora il suo frutto del diavolo, ma ogni volta Rufy si rialza, deciso a non perdere i propri compagni.
Foxy avendo vinto la sfida a Un, due, tre, stella decide di prendere di nuovo Chopper. Rufy avendo perso due compagni, pianifica di giocare di nuovo al Davy Back Fight quando la terza sfida sarà terminata. Foxy però non accetta la proposta, spiegando che Foxy e la sua ciurma sono ormai stanchi per quel giorno. Nami allora fa un'altra offerta a Foxy: se dovesse vincere l'ultima sfida potrà reclutare i 5 pirati di Rufy rimasti, ma se dovesse perdere restituirà sia Chopper che Robin. Foxy rilancia proponendo di mettere in palio 500 membri e la ciurma di Rufy accetta. L'ultima sfida il combattimento, verrà disputata a bordo della sexy Foxy. Tutto ciò che si trova sulla nave è utilizzabile. Usop accompagna Rufy nello spogliatoio e trova al suo interno una parrucca afro, così gliela fa indossare sostenendo che lo renda più forte. Quando lo scontro ha inizio, Foxy utilizza il raggio Noro Noro in vari modi. Rallenta Rufy per poi tempestarlo di pugni e rallenta bombe e palle di cannone in modo che in seguito lo colpiscano contemporaneamente.
Foxy decide di prendere con sé nella sua ciurma Robin, perché si è reso conto che è pericolosa per i round successivi. Dopodiché viene presentata la seconda sfida. Si tratta di una gara a Un, due, tre, stella in cui partecipano sei membri per ogni ciurma, ma i pirati di Rufy sono costretti a correre solo in 5. Vincerà la squadra che raggiungerà per prima Tonjit, posizionato alla fine del percorso. Non appena la gara ha inizio, tutti i giocatori cominciano a correre a grande velocità, compresi Zoro e Sanji che però continuano a litigare. Big Pan e Pickles scagliano addosso a loro un gigantesco masso, ma i due lo dividono a metà e lo rispediscono ai mittenti proprio mentre Tonjit si volta. I due compagni di Foxy non possono muoversi e vengono colpiti in pieno, finendo per essere eliminati. Zoro si perde nonostante il percorso sia lineare; Sanji invece trova una scorciatoia e raggiunge il gruppo di testa, formato da Chiqicheetah, Hamburg e Polluce. Kapoty invece decide di attaccare Nami, Chopper e Usop e spicca un salto proprio mentre Tonjit si gira. Per questo viene squalificato e cade a terra senza riuscire a colpire i suoi nemici. Quando la gara riprende, Hamburg e Polluce si fermano per affrontare Sanji e permettere a Chiqicheetah di vincere. All'ultimo secondo Tonjit starnutisce addosso a Chiqicheetah che, disgustato, si pulisce immediatamente il viso e viene eliminato. In seguito Sanji colpisce Hamburg, che rimane aggrappato alla scogliera mentre Polluce precipita. Sanji torna indietro per salvare Polluce anziché toccare Tonjit e si getta in acqua. Usop, Chopper e Nami superano Hamburg e si preparano a toccare Tonjit, ma Hamburg riesce a risalire sul percorso; proprio in quel momento anche Zoro lo raggiunge e lo colpisce con un calcio. Hamburg viene scagliato addosso a Nami Usop e Chopper e li schiaccia e poi sviene, ma la sua mano tocca involontariamente Tonjit e vince.
Rufy decide di riprendersi Chopper e poiché il Davy Back Fight è terminato in pareggio, Foxy propone altre tre sfide a Rufy. Rufy accetta, causando l'ira di Nami e Usop. La prima sfida è una gara a palla prigioniera con due palle chiodate accompagnata da numerosissime strane regole che Rockrossi provvederà a fare rispettare. La ciurma di Rufy elimina molti avversari finché di essi non rimane solo Foxy, ma in seguito iniziano a essere squalificati: Sanji si lascia eliminare dalle ragazze, Zoro viene squalificato per avere distrutto la palla e Chopper si sacrifica per proteggere Rufy da un colpo di rimbalzo. In campo rimangono solo i due capitani e Polluce riesce a rubare la palla a Rufy. I pirati di Foxy presenti all'esterno del campo la mescolano tra decine di finte palle e le scagliano tutte verso Rufy. Rufy le afferra tutte al volo e riceve in faccia la palla scagliata da Foxy, finendo per ingoiarla. Per quest'azione vietata viene squalificato, perciò la sua squadra perde la sfida.
