Foxy si prepara a vendicarsi per l'umiliazione subita nel davy back fight per mano di Rufy. Rufy e i suoi compagni si ritrovano nella stiva della sexy foxy ed entrano in una stanza. Foxy cerca di colpire Rufy mentre è distratto, ma Zoro lo protegge. Foxy utilizza il raggio noro noro e immobilizza Sanji e Zoro, dopodiché fugge; Rufy, Nami e Usop lo inseguono, ma Usop viene bloccato da alcuni uomini di Foxy. Nami raggiunge Rufy in una stanza i cui ingressi vengono bloccati. Al suo interno si trovano anche Foxy, Polluce e Hamburg alla guida di 2 macchinari capaci di sferrare numerosi colpi al secondo e il cui attrito con l'aria li fa infiammare. Nami allora utilizza il clima takt per fare piovere sui marchingegni in modo che i colpi non siano più infuocati, così Rufy lo distrugge. Come punizione, Rufy costringe Foxy a riaccettare gli ammutinati nella sua ciurma, dopodiché i pirati di Rufy se ne vanno. Foxy però decide di inseguirli per riconquistare il proprio jolly roger. La ciurma di Rufy sbarca su un'isola disabitata e inizia a raccogliere provviste. Dopo l'ennesimo tentativo fallito da parte di Foxy di ottenere la sua vendetta, Rufy e i suoi compagni proseguono l'esplorazione dell'isola. Giunti in una radura, si trovano di fronte Aokiji e Robin si spaventa perché lo riconosce.
Durante una tempesta i pirati di Rufy avvistano una barca con a bordo Foxy, Polluce ed Hamburg in seria difficoltà. Rufy li recupera poco prima che un'onda travolga la loro imbarcazione e permette loro di salire a bordo. Il giorno successivo Hamburg avvista la sexy foxy e la Going Merry la abborda. Foxy consente a tutti i presenti di tornare a fare parte dei pirati di Foxy, ma i compagni di Rospo respingano il raggio noro noro con le loro spade e Foxy rimane immobilizzato. Hamburg interviene in difesa di Foxy, ma Rospo prende Polluce in ostaggio. Per questo Foxy smette di difendersi e viene colpito ripetutamente, finché Rufy non decide di intervenire in suo soccorso. I compagni di Rospo partono all'attacco, ma anche il resto della ciurma di Rufy inizia a combattere e lo scontro è di breve durata. Foxy invece di ringraziare i suoi salvatori, li colpisce con il raggio noro noro e li fa precipitare in una botola.
Dorimo si dirige di corsa al suo villaggio. Là tutti hanno recuperato la memoria e festeggiano l'evento. In cima alla montagna, Sanji e Zoro iniziano a combattere, ma vengono presto interrotti da Rufy che era solo rimasto imprigionato sotto a un enorme masso. Anche Zoro in realtà, ha recuperato la memoria. La ciurma è intenzionata a vendicarsi del cavalluccio marino, che quindi si gioca la sua ultima carta: emette una nube viola all'interno della quale la ciurma vede prima i propri cari e poi alcuni nemici che hanno sconfitto in passato. I pirati non riescono più a muoversi, così l'animale sottrae nuovamente tutti i loro ricordi. Si ingigantisce e inizia a librarsi nell'aria, mentre la ciurma riesce a muoversi di nuovo. Rufy decide di salire a bordo dello strano drago che vede e si avvolge attorno a lui. La forza con cui lo stringe fa uscire ancora una volta il fumo blu dal cavalluccio, per cui Rufy si riprende i propri ricordi. Infuriato, Rufy lo scaglia oltre l'orizzonte e così facendo anche i suoi compagni recuperano la memoria. Sulla via del ritorno verso la Going Merry, la ciurma inizia a fantasticare riguardo a premi in denaro alcol, statue di bronzo e gloria che riceveranno dagli abitanti, tuttavia vengono accusati da Dorimo di essere i responsabili dell'amnesia della popolazione, così sono costretti a fuggire dall'isola.
Dopo avere recuperato la memoria, Rufy propone di andare subito alla ricerca di Zoro e Nami, ma Robin lo convince ad attendere l'alba. Durante la notte Sanji, Chopper e Usop si chiedono come mai si erano uniti alla ciurma, ripensando alle loro vite prima di prendere il mare. Il mattino dopo Usop costruisce una piccola barca con la quale sbarcano sull'isola, dove si riuniscono con Nami. Nonostante la diffidenza di Nami, riescono a convincerla a seguirli, nel tentativo di trovare Dorimo e farsi restituire i ricordi. Nel frattempo Dorimo raggiunge Zoro e prova a convincerlo, prima a parole e poi ipnotizzandolo ad affrontare Rufy. Robin decifra alcune antiche scritture e guida il suo gruppo verso un edificio chiamato palazzo del drago.
Robin deduce che solo coloro che dormivano sono stati privati dei loro ricordi. All'improvviso Rufy e gli altri ricordano di aver visto Dorimo con uno strano flauto, che deve essere quindi responsabile di quanto accaduto. Dorimo intanto incontra Nami sull'isola e le spiega che non ci sono navi in grado di riportarla nel mare orientale. La notte successiva Dorimo torna per rubare altri ricordi ai pirati, ma Robin sveglia tutti quanti per impedirglielo. Rufy infuriato attacca Dorimo e cade sul cavalluccio marino. Con l'urto esce da esso una nube blu che avvolge Rufy. Mentre Dorimo fugge, Rufy afferma di avere recuperato la memoria.
Durante la notte, mentre tutti salvo Robin dormono appare sulla Going Merry Dorimo che suona un flauto cavalluccio marino. Il mattino dopo, con grande stupore da parte di Robin, tutti i suoi compagni hanno dimenticato i giorni passati nella ciurma di Rufy. Robin cerca di convincere i vari membri di essere compagni, ma loro non si fidano. Nami trova l'oro sulla nave e decide di tornare a coco, così sbarca sull'isola vicina per stabilire un piano. Anche Zoro abbandona la nave e si dirige a nuoto verso la medesima isola.
