Prima che inizi la seconda semifinale Goku va da Divo dichiarando di aver scoperto la sua identità di Dio. Quest'ultimo rivela di essere lì per occuparsi personalmente di Piccolo perché Goku non ha il coraggio di ucciderlo, essendo venuto a sapere da Mr. Popo che, a causa del loro legame, se Piccolo o Dio dovessero morire l'altro farebbe la stessa fine. Quindi Divo scende in campo contro Piccolo, il quale capisce di trovarsi di fronte la sua controparte buona e teme che il suo avversario voglia farsi uccidere per eliminare anche lui. Divo lo smentisce dicendo di aver trovato un modo per annientarlo senza morire anche lui. Detto questo tira fuori una boccetta con su scritto "Imbottiglia il grande demone" e lancia la Mafuuba, sotto lo stupore generale: ma inaspettatamente Piccolo riesce a respingerla e rigirarla contro il suo avversario. Dio non si aspettava una contromossa del genere e prima di essere rinchiuso urla a Goku di uccidere Piccolo senza preoccuparsi di lui.
Tenshinhan di fronte al suo avversario e tutti i presenti svela la sua tecnica: dopo una lunga concentrazione si divide arrivando ad ottenere tre sue copie. Con questa tecnica chiamata Shishin no ken i Tenshinhan attaccano Goku simultaneamente mettendolo in difficoltà. Ma dopo questo attacco Goku dice di aver trovato un punto debole nella tecnica e utilizza il Tayoken, acceccando i quattro corpi dell'avversario. Inoltre Goku osserva che una debolezza del Shishin no ken consiste nel suddividere le proprie capacità (forza, velocità, resistenza) in quattro corpi, e con un rapido colpo butta fuori dal ring i quattro Tenshinhan.
L'incontro fra Goku e Tenshinhan continua ed i due si battono alla pari, ma ad un certo punto il tre occhi fa notare al suo avversario di non aver allenato abbastanza la velocità e lo assale con una rapidità impressionante. Goku riesce a seguirlo con gli occhi ma non si muove abbastanza in fretta e viene messo in crisi, quindi chiede un time out per togliersi alcuni vestiti: con sorpresa di tutti gli stivali, polsiere e la maglia sono pesantissimi. Il match riprende e quando Tenshinhan crede che la velocità dell'avversario non sia cambiata molto scopre che durante uno scambio di colpi Goku gli ha sfilato la cintura dei pantaloni; la rapidità del ragazzo è aumentata incredibilmente e così Tenshinhan decide di usare una nuova tecnica a sua detta non molto potente, ma impossibile da schivare: dunque avverte Goku di prepararsi perché non potrà mai sfuggire ai suoi dodici occhi.
Il match fra Yamcha e Divo continua e quest'ultimo continua ad avere la meglio. Da tanti consigli al suo avversario, lo incita a continuare ad allenarsi perché può facilmente diventare più forte di lui e gli rivela non essere un essere umano e che ha trasferito la sua anima dentro quel corpo. Soltanto Goku riesce a sentire questa frase ed inizia ad avere dei sospetti mentre Yamcha non gli crede e sfodera la nuova tecnica tecnica Sokidan, una velocissima sfera d'energia manovrabile con la quale mette in difficoltà Divo. Ma quando l'uomo viene colpito dalla tecnica Yamcha abbassa la guardia ed il suo avversario ne approfitta per buttarlo fuori dal ring, perdendo l'incontro. Goku finalmente comprende, pensando ad un gioco di parole sul nome, che Divo in realtà è Dio in persona e dopo di che iniziano le seminifinali, con l'incontro fra il ragazzo e Tenshinhan. I due si combattono senza un attimo di tregua e sembrano essere alla pari, ma Goku non è affatticato quanto Tenshinhan.
Piccolo si concentra a lungo per raccogliere le sue forze ed attacca il suo avversario afferrandolo allungando a sorpresa un suo braccio e assestandogli un potente pugno. Ma Crilin non si arrende e contrattacca, venendo però scaraventato in aria: resosi conto di non avere chance decide di usare una Kamehameha con tutte le forze rimaste sperando di cogliere alla sprovvista Piccolo, ma quest'ultimo lo inganna con la tecnica Zanzoten e lo colpisce violentemente in testa scaraventandolo al suolo. Crilin si rialza ma dichiara la resa. Giunge infine l'ultimo incontro dei quarti di finale del Torneo, che vede Yamcha contro Divo: quest'ultimo appare come un uomo comunissimo che non conosce le arti marziali, ma per Yajirobei sarà lui a vincere ed anche Goku ha una strana sensazione. Lo scontro inizia e casualmente Divo colpisce due volte Yamcha, creando delle gag molto comiche, ma poi rivela che non vorrebbe continuare con questa recita. I due decidono quindi di fare sul serio e sotto lo stupore generale Divo colpisce il suo avversario con un'incredibile velocità e tecnica.
Inizia il secondo incontro del Torneo che vede Goku contro la ragazza misteriosa. Al suonare del gong quest'ultima si lancia sull'avversario tempestandolo di colpi e dicendosi adirata per una promessa non rispettata da Goku. Dopo essere stata spinta fuori dal ring, la fanciulla rivela essere Chichi, la figlia dello Stregone del Toro e Goku finalmente ricorda quel momento prima di andar via tanti anni fa dove le promise di venire a prenderla in moglie; in realtà il bambino credeva si trattasse di qualcosa da mangiare ma essendo lui in torto mantiene fede alla sua promessa e chiede la sua mano. Nel terzo incontro Goku mette seriamente in guardia Crilin sul suo avversario Piccolo e quando il match comincia il ragazzo sa farsi valere usando molte buone tattiche, un'abile tecnica, la tecnica di galleggiamento imparata da solo e senza dar fiato al suo avversario. Piccolo però non ha ricevuto danni e per farsi perdonare di averlo sottovalutato dice a Crilin che adesso gli mostrerà un po' del suo vero potere.
L'incontro fra Tenshinhan e Taobaibai inizia e dopo un lungo studio il killer, approfittando dell'Eremita della Gru che distrae il suo ex allievo, attacca ma viene facilmente evitato e messo al tappeto. Tenshinhan schiva senza problemi tutti i suoi colpi e lo blocca ma il killer smonta la mano intrappolata e colpisce con una spada retrattile. L'arbitro chiama il fallo e la squalifica ma Taobaibai è interessato ad uccidere il suo avversario, il quale però adirato non si arrende neanche di fronte all'ultima potente arma del killer: il cannone Super Dopompa situato nella sua altra mano. Sicuro di uccidere Tenshinhan il cyborg lancia la sua tecnica ma il ragazzo la blocca con la sola energia spirituale e stende Taobaibai con un solo colpo. Infine lo porta all'Eremita della Gru, pregandolo di sparire e non farsi più vedere.
Goku, Yamcha, Crilin, Tenshinhan ed il misterioso MaJunior si qualificano facilmente alle finali, mentre l'uomo mascherato (Yajirobei) viene sconfitto in modo apparentemente fortuito dal vecchio Shen. Goku viene a sapere che tutti i suoi amici, durante il periodo degli allenamenti sono arrivati all'obelisco di Karin. Intanto escono i risultati dei sorteggi; 1. Tao-Pai-Pai VS Tenshinhan, 2. Goku VS Anonima, 3. Crilin VS Piccolo, 4. Shen VS Yamcha. Dopo le minacce dell'eremita dell Gru, di cui Goku comunque non è preoccupato, inizia il primo incontro tra Tenshinhan e Tao-Pai-Pai.
