Mazinga Z - 34 - Battaglia nel cielo

 All'istituto di ricerca per l'energia fotoatomica si inizia a costruire il Jet Scrander con la lega Japanium, che permetterà a Mazinga Z di volare. Il dottor Inferno però costruisce il mostro meccanico volante Genocider F9 e lo scaglia sul porto a distruggere le navi. Ryo non riesce a resistere e parte con Mazinga Z per contrastarlo. Ryo però cade in trappola, e mentre lui è al porto, Genocider vola verso l'istituto per distruggerlo. Una spia inviata dal barone Ashura disattiva la barriera per far distruggere il laboratorio e Sayaka e Shiro lo scoprono troppo tardi. I professori non fanno in tempo a collaudare il Jet Scrander e lo lanciano in cielo. Mazinga Z torna in tempo per agganciarsi alle sue nuove ali: ora riesce a volare. Ryo non è ancora pratico dei nuovi comandi ma riesce a mantenersi a distanza dal mostro meccanico e a distruggerlo. Adesso che Mazinga Z può volare nel cielo, niente e nessuno potrà mai sconfiggerlo.

Mazinga Z - 33 - Attacco aereo

 Mazinga Z non può nulla contro il nuovo mostro volante Baras K9, quindi il professor Yumi prende il primo aereo per New York e incontra il professor Smith per una consulenza. I professori preparano un progetto per far volare Mazinga Z, ma nel viaggio di ritorno Baras K9 fa precipitare l'aereo e il barone Ashura prende in ostaggio Yumi e gli altri passeggeri. Ryo deve consegnare Mazinga Z in cambio della vita delle persone, e il mostro meccanico lo attacca di sorpresa oscurando il vetro dell'aliante slittante. Ryo deve ricorrere al radar per individuare Baras K9 e distruggerlo. Il barone Ashura fallisce ma porta al dottor Inferno il progetto del miglioramento di Mazinga Z. Il professor Yumi però si ricorda ancora tutti i dettagli discussi con il professor Smith, ed è pronto a mettersi al lavoro anche senza il progetto.

Mazinga Z - 32 - Cerberus J3 il robot a tre teste

 Cerberus J3, il nuovo mostro meccanico volante del dottor Inferno, attacca la città e Mazinga Z va ad affrontarlo. Entrambi i robot si danneggiano e necessitano di riparazioni. Ryo guarda giocare Shiro con un aereo e si fa venire un'idea. Ryo fa diventare i missili del petto di Afrodite A più grandi, che poi sfrutterà nel combattimento per afferrarli e volare. Grazie alla nuova abilità, seppur temporanea, di Mazinga Z, Ryo ha la meglio su Cerberus.

Mazinga Z - 31 - I tre mostri volanti

 Il dottor Inferno fa rapire tre professori dall'istituto di ricerca per l'energia fotoatomica facendoli credere morti, li ipnotizza e li mette ai comandi dei mostri meccanici P1, P2 e P3. I mostri meccanici attaccano la città e Mazinga Z interviene in sua difesa, ma quando Hirashi, il figlio di uno dei tre professori, scopre che alla guida di un robot c'è suo padre, Ryo è costretto a fermarsi. Mazinga Z si ritira in una foresta e i mostri meccanici lo inseguono e gli infliggono dei colpi con un raggio magnetico. Per fortuna Nossori, Morimori e Sewashi finiscono in tempo un'arma in grado di annullare il raggio nemico e lo affidano a Sayaka, che sale a bordo di Afrodite A e salva Ryo.

Mazinga Z - 30 - I ladri di diamanti

 Brutus M3 è il nuovo mostro meccanico del dottor Inferno che, con due grossi diamanti sul petto, trasforma ogni oggetto in energia, che poi risucchia in sé. Due cercatori d'oro se ne accorgono e riescono a staccare uno dei due diamanti, ma finisce nelle mani di Shiro, Boss e gli altri che passavano per di là. Durante il loro litigio per il possesso del grosso diamante, il mostro meccanico viene a riprenderselo, costringendo i nostri amici in una caverna, dove restano intrappolati. Shiro invia un piccione viaggiatore a suo fratello, che corre in soccorso con Mazinga Z, e distrugge il mostro.

Mazinga Z - 29 - Una vittoria in extremis

 Il nuovo mostro meccanico del dottor Inferno, Grengus C3, possiede uno strumento che può surriscaldarsi fino a 10.000 gradi e incendiare qualunque cosa. Afrodite A è la prima a subirlo, ma per fortuna, Sayaka ne resta illesa. In seguito, Grengus C3 si scontra con Mazinga Z e mette fuori uso tutte le sue armi, tanto che Mazinga Z rischia di rimanere sconfitto. Il mostro meccanico ne approfitta per andare a distruggere l'istituto di ricerca; il professor Yumi riesce appena in tempo a comunicare con Ryo, che riprende i sensi e torna alla base per proteggerla. Anche stavolta Mazinga Z non può usare le armi, e Ryo segue la tattica suggeritagli dal professor Yumi: rimane fermo, si fa prendere dal mostro e al momento giusto riprende i comandi, e sbatte Grengus C3 al suolo, distruggendolo completamente.

Mazinga Z - 28 - Un inviati oscuro...Piano per rubura la superlega

 Il dottor Inferno crea una maschera di ferro con le sembianze del professor Yumi e lo dà al barone Ashura, che rapisce il vero professore e libera il mostro meccanico Hogas D5. Mazinga Z interviene, e la maschera di ferro comunica a Ryo delle informazioni sbagliate sul mostro per metterlo in difficoltà. Sayaka si accorge dell'inganno e corre ad aiutare Mazinga Z, ma i ragazzi si fermano quando si accorgono che Yumi è in ostaggio di Ashura. Yumi riesce a liberarsi e Mazinga Z uccide il nemico.

Mazinga Z - 27 - La cattura di afrodite A

Il barone Ashura mette in atto il piano del dottor Inferno che consiste nello studio di Afrodite A per costruire un robot simile e distruggere Mazinga Z. Con il mostro meccanico Belgas V5, Sayaka viene attirata nei sotterranei di un'isola e catturata dal barone Ashura, che fa analizzare Afrodite A. Mazinga Z arriva sull'isola e mentre sta cercando il passaggio nascosto viene attaccato da Belgas V5. Ryo non lo distrugge completamente e approfitta del suo ritorno alla base per individuare l'entrata. Ryo incendia tutti i dati raccolti su Afrodite A e scappa insieme a Sayaka.