In una terra simile al Giappone dell'epoca feudale, Bagy e la sua banda sono alla ricerca di Pandaman che gli deve dei soldi. Lo trovano nella casa di Ririca e Rica, dove stava venendo curato. Kabaji cattura anche Rica per venderla, ma Rufy l'investigatore interviene e lo sconfigge. Per questo Bagy si allea con Mr. 3, che ha un conto in sospeso con Rufy. Nel frattempo Rufy insieme a Rica, Cipolla, Carota e Peperone trova Ciglione e lo porta nell'osteria di Nami e di Sanji, nella quale si reca spesso. Inoltre Nami vince alla lotteria, ma Ciglione mangia il biglietto, provocando la sua furia. Qualche giorno dopo Bagy rapisce nuovamente Rica per venderla, stavolta con il permesso di Mr. Three. Rufy interviene ancora e Mr. Three lo licenzia, ma all'improvviso interviene Bibi, figlia dello shōgun Cobra, scopre grazie alle indagini di Nico Robin in combutta con Bagy. Mentre Mr. Three si arrende, Cipolla, Carota e Peperone portano sul luogo Pandaman che doveva i soldi a Bagy. Rufy colpisce Bagy e lo scaglia oltre l'orizzonte. Dopo nell'osteria i nostri personaggi festeggiano la notte di Natale, invitando anche Zoro e Bibi ricompensa i suoi per aver trovato Ciglione con centomila ryo berry, la stessa somma che avrebbero vinto nella lotteria.
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