Il capitano Yellow trova un'altra sfera nel cratere d'un vulcano, ma un'improvvisa eruzione fa cadere la sfera vicino ad un altissimo pilastro che pare toccare il cielo. Qui vivono il pellerossa Bora col suo figlioletto Upa; la sua famiglia è da generazioni posta a guardia di quel territorio sacro. Arriva anche Goku, appena in tempo per soccorrere Upa: la sfera caduta tra le mani di Bora è proprio quella tanto inseguita da Goku. Al quartier generale dei Red Ribbon il governatore Red ha appena fatto assoldare il super killer Tao Bai Bai (Tai Pai).
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