Kobi e Hermeppo lavorano come ragazzi di servizio nella base della Marina di Sheltz Town. Mentre Kobi è felice di faticare per svolgere umili compiti, Hermeppo rimpiange la vecchia vita, in cui era riverito per la parentela con Morgan. Una mattina i due ragazzi iniziano a litigare per via dei differenti ideali e nella colluttazione fanno sparare un cannone che distrugge un edificio. Solo per miracolo non vengono espulsi. Tempo dopo salgono a bordo della nave incaricata di trasferire Morgan al quartier generale della marina per essere giudicato. Garp raggiunge la nave, ma si addormenta di fronte a tutti; Morgan ne approfitta e lo attacca con la sua ascia, spezza la catene che lo tenevano prigioniero e prende in ostaggio Hermeppo, per poi allontanarsi col figlio su una scialuppa. I marine decidono di aprire il fuoco con un cannone, ma Kobi si preoccupa per l'incolumità di Hermeppo e si posiziona davanti all'arma per impedire che spari. Dopodiché si tuffa in acqua e cerca di raggiungere a nuoto la barca. Hermeppo a sua volta si ribella a Morgan finché Kobi non li raggiunge, ma i due ragazzi non riescono a prevalere su Morgan, che li getta in mare e se ne va. Bogart rimprovera i due ragazzi, ma Garp rimane affascinato dal loro coraggio e decide di portarli con sé al quartier generale della marina.
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