In uno sperduto locale, gestito da una certa Paola, una parte degli Official Agents della Baroque Works si incontrano. Essi sono Mr. 2 Von Clay, Mr. 1, Mr. 4 e Miss Merry Christmas. Improvvisamente i scopre che Paola è in realtà Miss Doublefinger che dice che è giunto il momento di incontrare Crocodile che personalmente darà disposizioni ai singoli agenti per la realizzazione del Piano Utopia. Il gruppo parte così alla volta di Rainbase. Bibi e i pirati giungono all'oasi di Yuba, ma scoprono che i ribelli per via della siccità si sono già spostati a Katorea, l'oasi di Nanohana, in cui ci era andato Chopper insieme a Ciglione quando la ciurma era approdata ad Alabasta. Nella città è rimasto solo Toto, il padre di Kosa, che nonostante le continue tempeste di sabbia cerca di scavare per trovare l'acqua. Il gruppo passa lì la notte, ma Rufy, invece di dormire, aiuta Toto a scavare per trovare dell'acqua.
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