La Going Merry riesce a raggiungere la spiaggia di Angel Beach a Skypiea. Tutti i membri della ciurma scendono dalla nave e decidono di rilassarsi sulla spiaggia, finché non incontrano Konis e Pagaya. I due mostrano ai pirati le tecnologie dell'isola, tra cui il Waver che si muove grazie a un Dial ventoso. Esistono molti altri tipi di Dial, che Pagaya elenca. Esse sono conchiglie che hanno il potere di assorbire ogni cosa (suoni, vento, luce), per poi rilasciarle. Mentre Nami rimane da sola per provare il Waver, gli altri membri della ciurma si recano a casa di Pagaya. Egli li spiega la natura delle nuvole: esse si dividono in nuvole di terra e in nuvole di mare, e sono fatte di pirobolina, come l'agalmatolite. Nel frattempo Nami giunge in prossimità dell'Upper Yard.
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