La ciurma di Rufy compila l'elenco dei partecipanti per ciascuna prova del Davy Back Fight. La prima sfida consiste nel navigare attorno all'isola a bordo di navi fatte di tre botti e due remi. I pirati di Rufy si dividono in tre gruppi, mentre i compagni di Foxy salgono su sette diverse imbarcazioni. Non appena viene dato il via i pirati di Foxy iniziano a utilizzare qualsiasi metodo per eliminare gli avversari. Un'imbarcazione rilascia numerose botti esplosive, ma Zoro le rispedisce al mittente distruggendo la nave nemica. Altre navi raggiungono Sanji, Rufy, Zoro e Chopper proponendo loro cibo alcol e compagnia femminile. Kapoty invece attacca il gruppo di Nami con il karate degli uomini pesce, ma Robin si vendica usando i suoi poteri su Kapoty e Monda. Sanji e Rufy accorrono in soccorso dei loro compagni, mentre Zoro distrugge due navi avversarie. L'esplosione però investe anche la sua nave, perciò la sua squadra viene squalificata. Rufy inizia a utilizzare un pezzo di legno e i suoi poteri per trasformarsi in una specie di elica e portare la sua barca e quella di Nami in testa. Le tre imbarcazioni rimaste si avvicinano a una zona piena di ostacoli e vortici, mentre Foxy si prepara a interferire nella competizione.
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