Franky, Mozu e Kiwi raggiungono Usop, che sta cercando di riparare la Going Merry e lo rapiscono per fare in modo che Rufy accorra in suo aiuto. Alla sede della Galley La company, Zoro sconfigge tutti i carpentieri che stavano cercando di catturarlo; in questo modo il suo gruppo riesce a entrare nell'edificio. All'interno invece, Rufy riesce a liberarsi perché è fatto di gomma e si accinge a liberare anche Pauly. Nella stanza di Iceburg, gli agenti del CP9 spiegano che la loro organizzazione è un Cipher Pol che vuole restare segreto, dotato della licenza di uccidere. Lucci decide di esporgli i propri sospetti: secondo Lucci Iceburg non avrebbe mai rischiato che i progetti dell'arma ancestrale andassero perduti, perciò Iceburg li ha già affidati a qualcuno. I falsi progetti hanno la firma dei Tom's workers, così Lucci rivela di sapere che Tom aveva due allievi: Iceburg e un certo Cutty Flam, ritenuto morto anni fa e rivelatosi poi essere lo stesso Franky. In quel momento Rufy, Pauly e il gruppo di Zoro fanno irruzione nella stanza.
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