La città di Aaru è stata distrutta e Kyashan è arrivato tardi. Qui incontra i Cavalieri di Karlman, una antica tribù guerriera ora pacificamante ritirata tra i monti, che rifugge la guerra in cerca di pace e che per questo non è intervenuta a difendere la città. Neanche quando un carro nella valle viene inseguito dai robot i Cavalieri intervengono e Kyashan non riesce a salvare i due coniugi in fuga, e può solo raccogliere il loro bimbo in fasce promettendo di prendersene cura e dargli un nome. Carl, figlio del capo dei Cavalieri di Karlman, vuole ospitare Kyashan Luna e il bimbo, ma suo padre rifuita per non mettere in pericolo la tribù. Kyashan si nasconde in una grotta dove Carl gli porta del cibo. Bricking intanto sperimenta i nuovi robot di Akubon e solo il Numero 3, un robot spilungone dotato di braccia telescopiche con punte a trapano, passa l'esame e prodotto in serie viene mandato a cercare Kyasahn. Per evitare che trovino il villaggio Kyashan affronta i nemici sul monte, ma la loro agilità lo mette in difficoltà e Luna con il bimbo in braccio cade in un crepaccio ed è soccorsa da Carl. Kyashan fugge con Flender e i ragazzi si rifugiano alla grotta e poi a a casa di Carl, anche se Kyashan non vorrebbe. In realtà il padre di Carl sa delle presenza dei ragazzi e la accetta solo fino alla guarigione di Luan. Ma il mattino dopo i robot sono tornati e quando il capo villaggi viene informato che Kyashan è un robot decide di rivelare il suo nascondiglio. Carl per correre ad avvisare Kyashan viene ucciso e questo scatena la reazione del ragazzo androide e dei Cavalieri di Karlman. La vittoria è schiacciante, con i cavalieri che trascinano con lazo e cavalli i robot fino a gettarli nei dirupi. A battaglia finita il capo sulla tomba del figlio accetta di prendersi cura del neonato e dargli nome Carl, il cui coraggio resterà come una leggenda.
Dopo l'ultima battaglia in cui Luna resta ferita Kyashan si rende conto che è troppo pericoloso continuare a farla combattere con lui. Luna crede invece che Kyashan l'abbia voluta con lui solo per la sua pistola MC. I due trovano rifugio da Flora, una ragazza che dopo la morte dei genitori per mano dei robot, vive sola col nonno coltivando fiori. Flora vuole che Luna resti con lei e dopo che ha allontanato Kyashan che ha capito essere un robot, nasconde la pistola MC per allontanare il pensiero della guerra dall'amica. Quando Luna si riveglia pensa che la pistola sia stata presa da Kyashan e si adatta alla nuova vita spensierata tra i fiori. Ma Bricking cerca il suo nemico e i suoi robot giungono a casa di Flora e catturano Luna rimasta sola. Non vedendo la pistola MC Brickin manda i robot a cercarla e questi devastano tutti i fiori, catturano Flora, uccidono il suo cagnolino e feriscono il nonno. Kyashan tornato a riprendere Luna scopre la terribile verità, e nonostante sappia che è una trappola corre a salvare le ragazze. Queste sono rinchiuse in una casetta di legno circondata da centinai di robot. Kyashan con un'azione evasiva riesce a distrarre i robot, arrivare alla casa e a fuggire con l eragazze grazie a Flender trasformato in carro armato. Tornati a quel che resta della casa di Flora Luna decide di ripartire con Kyashan, nonostante Flora si contraria e continui a odiare Kyshan perchè è un robot. Ma il ragazzo le dona un fiore ancora vivo e la ragazza capisce che ha di fronte un essere che prova sentimenti. Rincuorata decide di restare e curare i fiori ancora vivi, e con lei il nonno. Kyashan e Luna di nuovo uniti ripartono per la loro strada.
Briking invia robot granchio ad attaccare una flotta navale, ma Kyashan è già sul posto e li respinge. Un robot superstite torna da Sagure con una preziosa informazione. Questo a sua volta convoca una riunione in cui svela un grande segreto. Il modo di combattere di Kyashan non è normale, e una ripresa ai raggi X ne mostra la causa: Kyashan è un robot. Bricking è in estasi, e approfittando dell'assenza di Luna e Flender invia una squadra di robot con fucili a raggi magnetici. Sagure di fronte a Kyashan rivela a tutti il suo segreto, dicendo che si tratta di uno dei robot di Bricking ribellatosi per bramosia di potere, quindi lo attacca e lo cattura. Al castello Akubon rivela che la struttura di Kyashan è particolare, il suo corpo è una riproduzione meccanica del corpo umano, e Kyashan è in realtà un essere umano trasformato in robot. Bricking capisce che solo Azuma può averlo costruito e vuole un'armata di robot come Kyashan per essere invincibile. Fa portare Azuma e gli dice di sospettare che Kyashan sia in realtà suo figlio Tetsuya trasformato in robot, e che lo distruggerà se non ammette di averlo ostruito. Ma Azuma nega perché ha capito lo scopo di Briking, e per dimostrare di non avere a che fare con Kyashan ride mentre il figlio viene torturato con raggi magnetici di fronte ai suoi occhi. Intanto Swanie è riuscito ad uscire e incontrati Luna e Flender fuori del castello li aiuta a creare un black out. Kyashan è libero e inizia a battersi, ma è a corto di energie e solo grazie a Flender mutato in carro riesce a fuggire. Ora Kyashan è davvero solo.
Dopo aver usato il suo raggio distruttore in battaglia Kyashan cade in un fiume e Luna ne perde le tracce. Privo di energie si riprende a stento a causa del temporale e perde la memoria. Viene trovato e soccorso dal Dottor Jarvi e la sua infermiera e fidanzata Maria che lo credono morto perché non sentono il cuore. In clinica Kyashan si riprende e le radiografie mostrano il suo corpo androide. Grazie a un macchinario del dottore ritrova parte della sua memoria ma Jarvi trova un volantino con la taglia messa da Bricking sul suo nemico e accecato dal danaro decide di consegnare il ragazzo androide prima che il sole gli ridia le energie. Mentre va dal capo dei robot Maria sottopone Kyashan ai raggi di una lampada solare e questi si riprende, ma segue comunque il dottore che gli promette di portarlo dove ritroverà la memoria. Swanie intanto ha avvisato Luna che grazie a Maria è corsa al quartier generale di Bricking in aiuto di Kyashan. L'ululato di Flender gli fa ritrovare la memoria e il ragazzo affronta i robot che lo circondano. Durante la battaglia Jarvi viene colpito dalle schegge di un robot distrutto da Flendere e more, mentre Kyashan e Luna fuggono su Flender. Maria promette a Kyashan di non rivelare mai il suo segreto.
Akubon ha realizzato un nuovo robot fatto con la gomma della penisola di Azuminda, così da essere flessibile agli attacchi di Kyashan. Il robot riessa anche a volare e a scagliarsi come una palla verso il bersaglio. Bricking soddisfatto ordina l'invasione dell penisola di dove cresce l'albero di quella particolare gomma. Dopo i primi attacchi Kyasha arriva a Azuminda dove salva Jerry, un bamibno che raccoglie una bomba camuffata da scatoletta di cibo, ma non può fare altrettanto per il padre di questo che è all'ospedale e ha bisogno di sangue. Intanto le forze difesa terra combattono ma scarseggiano di viveri e armi e nonostante sia sorvegliato da Bricking Azuma consegna un foglio a Swanee. Midori vola dal figlio e gli consegnai progetti di una neve e un aereo speciali con cui rifornire la epnisola, ma vengono attaccati e distrutti durante il viaggio. I rifornimenti arrivano lo stesso perché dentro l'aereo e dentro la nave erano nascosti dei sottomarini carichi di viveri. Bricking è furente e attacca in forze. La prima ondata di robot è facilmnete distrutta da Kyashan che improvvisamnete si trova ad affrontare decine di robot di gomma. In seria difficoltà si trova bloccato e sommerso dai robot e la stessa Luna sta per essere colpita da uno di essi. Flender la salva e il robot si incendia; la gomma prende fuoco facilmente . Capito il punto debole del nemico Flender incendia tutti i robot e Kyashan fa il resto. La città è salva.
La città dell'Angelo è una delle tante distrutte da Bricking, dove Luna e Kyashan trovano Milly, una ragazza che prima di morire chiede loro di salvare suo fratello Billy e i suoi tre compagni, studenti di ingegneria come lui, rapiti dai robot. Questi sono stati portati in una base androide all'interno della vicina foresta, perché i loro studi su un super raggio interessano Bricking che lo vuole installare su dei robot di nuovo tipo. Per liberare i ragazzi Luna si travesta e si presenta ai robot come Milly e viene condotta da Billy in modo che sia più arrendevole dopo aver saputo la sorella prigioniera. Luna dice a Billy che faccia un segnale a Kyashan in modo che li liberi. Ma Brikyng lo scopre e prepara una trappola. Il ragazzo androide cade in un trabocchetto dove sarà schiacciato dalla pareti. Nel frattempo Luna e i ragazzi intanto sono fuggiti ma a prezzo della vita di uno di loro e ora si trovano circondati dai robot. Solo l'arrivo di Flender salva sia Kyashan che Luna e i ragazzi ma Briking ha già preparato i nuovi robot, rifornendoli d'energia e schierandoli nel cortile della fabbrica. Ma questi non si muovono e iniziano a perdere energia poiché Kyashan li ha sabotati prima di essere preso in trappola. Tutti fuggono appena in tempo per vedere i robot esplodere distruggendo anche la fabbrica e finalmente i ragazzi possono tornare verso casa.
Un gruppo di robot scout si avvicina a una piccola cittadina e Kyashan li distrugge prima che possano uccidere alcuni cittadini. Siccome Bricking è a corto di metallo è costretto a raccogliere i resti dei robot distrutti per riciclarli. Uno di questi è solo danneggiato, e per evitare la distruzione si rifugia proprio in città dove promette di rendersi utili nei lavori. Il robot riparato dal locale meccanico vene ribattezza Romeo e inizia a lavorare mostrando di aver perso l'attitudine alla battaglia, forse proprio a causa dei danni subiti. Rivela anche a Kyashan che Bricking sta cercando una miniera di ferro che sa essere in zona, e il ragazzo androide ne parla al sindaco della città. La miniera esiste realmente ed è stata scoperta anni prima da un vecchio, che per evitare la distruzione del posto ne aveva taciuto l'esistenza, indicando però il punto con una scritta su un masso. Lo sfaticato aiutante del meccanico corre a rivelare a Bricking la notizia e come ricompensa viene ucciso. Bricking attacca, mentre il vecchio con alcuni uomini si accingono a far esplodere il giacinmento. Kyashan lotta contro il nemico ma scoppia un temporale e le nuvole gli impediscono di rifornirsi d'energia. Romeo si offre per combattere e dare a Kyashan il tempo di sorvolare le nuvole con Flender e arrivare al sole. Con un camion scarica barili di polvere da sparto contro l'esercito robot e dopo averlo distrutto corre verso la montagna. Lì gli uomini che scavano per minare il giacimento sono bersagliati dai robot cecchini, e lui li fa fuggire facendo esplodere tutta la collina insieme a se. Quando Kyashan torna ormai è tardi, e può solo mettere in fuga Bricking e i suoi generali. Gli abitanti della cittadina possono solo piangere per il loro amico Romeo.
Kyashan aiuta gli abitanti di una città distrutta ad abbandonarla ed essendo a corto di energie manda Luna ad assistere un parroco ferito. Durante il viaggio aereo un robot nascosto nella stiva fora il serbatoio costringendo l'aereo ad un atterraggio d'emergenza in un aereoporto intermedio. Quì l'aereo è circondato dai robot che iniziano a distruggerlo. Luna usa la pistola MC ma così rivela la sua presenza e il comandante dei robot le ordina di rivelare il nascondiglio di Kyashan o farà esplodere l'aereo con tutti i passeggeri. Luna suo malgrado tradisce il suo amico, confidando sulla sua forza nonostante sia a corto di energie. Il ragazzo la aspetta in un Luna Parck, dove improvvisamente viene attaccato da tutti i pupazzi e dalle giostre. Scampato all'attacco anche grazie a Flender, Kyashan apprende dai resti di un robot che Luna è prigioniera e l'ha tradito. Nonostante ciò corre a salvarla ma nel frattempo il capo dei robot ha sentito dire a Luna che Kyashan non è umano e le ordina di sparargli con la sua pistola se vuole salvare i passeggeri. Luna è di fronte a Kyashan e gli spara ma lo manca di un soffio; il ragazzo androide attacca eliminando prima le bombe e poi tutti i robot. L'aereo è salvo e tutti si preparano a partire di nuovo ma stavolta Luna decide di abbandonare il suo amico per paura di doverlo tradire di nuovo. Kyashan la segue in volo con Flender, e solo le parole del parroco convincono Luna che nonostante il suo errore Kyashan ha bisogno di lei. Luna si getta dall'aereo verso Kyashan: i due non si separeranno mai più.
