Raoul entra nel castello di Julia, mentre Ken si trova costretto ad affrontare i ninja combattenti dell'esercito del Re di Hokuto. Raoul raggiunge il sesto generale, ma sotto la maschera si nasconde Tou, la figlia di Rihaku del Mare, sostituitasi a Julia per permetterle di scappare. Tou rivela a Raoul il suo amore per lui, che prova da quando era bambina, ma al rifiuto d'amore di Raoul, la donna si toglie la vita. Raoul non capisce, dicendo che Tou avrebbe dovuto combattere per conquistare il suo amore anziché uccidersi, e proclama che se Julia lo respingerà egli la ucciderà.
Rihaku del Mare racconta a sua figlia Tou l'intera storia di Raoul, da come sia stato adottato da Ryuken insieme al fratello Toki fino al drammatico scontro con quest'ultimo. Intanto, sia Ken che il Re di Hokuto raggiungono la capitale di Nanto e, dopo tanto tempo, i due si incontrano di nuovo. Raoul, che ormai ha capito l'identità del sesto generale, dichiara che Julia è sua e che Ken non riuscirà in alcun modo a portargliela via.
Fudo racconta a Ken che Julia è sopravvissuta proprio perché salvata dalle cinque forze di Nanto, che avevano avvisato Shin che Raoul era pazzamente innamorato di lei e che stava arrivando per rapirla, così, pur a malincuore, Shin aveva deciso di fingere pubblicamente la morte di Julia, affidandola invece segretamente alla loro protezione. Intanto, Juza, che fino all'ultimo si rifiuta di rivelare il nome del sesto generale, muore tra l'ammirazione di Raoul, che però ha intuito ormai che dietro alla maschera del sesto guerriero si nasconde Julia.
Juza affronta Raoul in un ultimo disperato scontro, utilizzando con tutto se stesso il suo colpo segreto, ma Raoul comprende il segreto del suo attacco e riesce a sconfiggerlo con un potente colpo. Juza, ormai ridotto in fin di vita, decide di usare le sue ultime forze per spezzare il braccio dell'avversario, ma Raoul glielo impedisce e, prima di dargli il colpo di grazia, lo obbliga a rivelargli l'identità del sesto generale di Nanto. Intanto, Fudo racconta a Kenshiro la verità: l'ultimo generale di Nanto è Julia, la donna che Ken ha sempre amato.
Fudo, nel tentativo di salvare Danji e Jiro, finisce inevitabilmente con lo sprofondare insieme a loro nelle sabbie mobili. L'intervento tempestivo di Kenshiro però, avvertito dal piccolo Kan sul pericolo che i bambini stavano correndo, riesce a riportare la pace. Hiruka viene sconfitto e Fudo non può fare a meno di pensare che Kenshiro possa essere realmente colui che salverà il mondo. Intanto, Juza decide di riportare Re Nero a Raoul ed affrontare il nemico una volta per tutte.
Mentre Juza pensa ad un piano per affrontare Raoul, il Re di Hokuto invia tutto il suo esercito, al comando del generale Zaku, per arrestare l'avanzata di Kenshiro. Fudo decide di rimanere ad affrontare da solo l'esercito, riuscendo ad annientarlo dopo un duro combattimento. Allora il perfido Hiruka dell'armata di Raoul decide di architettare un piano per fermare Fudo, rapendo Dani e Jiro, due dei bambini adottivi di Fudo della Montagna. Fudo, per salvarli, cade nella trappola di Hiruka e sprofonda in un enorme distesa di sabbie mobili.
Mentre Juza affronta Raoul, riuscendo apparentemente a metterlo in difficoltà, il gruppo di Kenshiro raggiunge un grande svincolo autostradale abbandonato presidiato da Jumoni, guerriero ossessionato dalla realizzazione di un record personale di uccisioni: ha già ucciso 9.999 uomini e Kenshiro sarà il decimillesimo. Alla fine dello scontro, sarà proprio Jumoni la decimillesima vittima, uccidendosi da solo. Infine, Juza sottrae Re Nero a Raoul e fugge con i suoi uomini, lasciando il Re di Hokuto infuriato per essere stato preso in giro. Juza comprende che Raoul è troppo forte, e per permettere a Ken di raggiungere la città di Nanto prima del fratello dovrà tenere impegnato l'avversario per due giorni.
Kenshiro, Fudo, Bart e Lynn, giunti in prossimità della città di Nanto, riescono grazie ad uno stratagemma ad oltrepassare l'unico ponte per attraversare il confine presidiato dalle truppe del Re di Hokuto, sotto il comando del crudele Baruda. Frattanto, Juza, accompagnato dai suoi fedeli compagni e amici, raggiunge Raoul e lo attacca, distruggendogli l'elmo. Raoul, riconosciuto il valore dell'avversario, decide di scendere da cavallo per uno scontro alla pari.
