Kenshiro arriva in una città dove si imbatte in un energumeno che gli racconta la sua triste sorte: un uomo che si fa chiamare Toki era giunto nel suo villaggio e, dapprima aveva curato tutti gli abitanti da una terribile malattia, poi aveva iniziato a torturarli e a trasformarli in mostri senza scrupoli, sottoponendoli ad ogni genere di esperimenti. Kenshiro fa la conoscenza del vecchio droghiere Erari, che lo informa che il villaggio in questione è il Villaggio dei Miracoli. Non riuscendo a credere che il suo fratello Toki sia un mostro del genere si incammina verso il villaggio ed affronta nel tragitto Hebi, Kamakiri e Goda, tre uomini modificati che hanno rispettivamente la forza di un serpente, di una mantide e di un orso. Intanto Lynn si mette alla ricerca di Ken da sola, e Rei, Mamiya e Bart decidono di inseguirla.
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