Akubon ha realizzato un nuovo robot fatto con la gomma della penisola di Azuminda, così da essere flessibile agli attacchi di Kyashan. Il robot riessa anche a volare e a scagliarsi come una palla verso il bersaglio. Bricking soddisfatto ordina l'invasione dell penisola di dove cresce l'albero di quella particolare gomma. Dopo i primi attacchi Kyasha arriva a Azuminda dove salva Jerry, un bamibno che raccoglie una bomba camuffata da scatoletta di cibo, ma non può fare altrettanto per il padre di questo che è all'ospedale e ha bisogno di sangue. Intanto le forze difesa terra combattono ma scarseggiano di viveri e armi e nonostante sia sorvegliato da Bricking Azuma consegna un foglio a Swanee. Midori vola dal figlio e gli consegnai progetti di una neve e un aereo speciali con cui rifornire la epnisola, ma vengono attaccati e distrutti durante il viaggio. I rifornimenti arrivano lo stesso perché dentro l'aereo e dentro la nave erano nascosti dei sottomarini carichi di viveri. Bricking è furente e attacca in forze. La prima ondata di robot è facilmnete distrutta da Kyashan che improvvisamnete si trova ad affrontare decine di robot di gomma. In seria difficoltà si trova bloccato e sommerso dai robot e la stessa Luna sta per essere colpita da uno di essi. Flender la salva e il robot si incendia; la gomma prende fuoco facilmente . Capito il punto debole del nemico Flender incendia tutti i robot e Kyashan fa il resto. La città è salva.
La città dell'Angelo è una delle tante distrutte da Bricking, dove Luna e Kyashan trovano Milly, una ragazza che prima di morire chiede loro di salvare suo fratello Billy e i suoi tre compagni, studenti di ingegneria come lui, rapiti dai robot. Questi sono stati portati in una base androide all'interno della vicina foresta, perché i loro studi su un super raggio interessano Bricking che lo vuole installare su dei robot di nuovo tipo. Per liberare i ragazzi Luna si travesta e si presenta ai robot come Milly e viene condotta da Billy in modo che sia più arrendevole dopo aver saputo la sorella prigioniera. Luna dice a Billy che faccia un segnale a Kyashan in modo che li liberi. Ma Brikyng lo scopre e prepara una trappola. Il ragazzo androide cade in un trabocchetto dove sarà schiacciato dalla pareti. Nel frattempo Luna e i ragazzi intanto sono fuggiti ma a prezzo della vita di uno di loro e ora si trovano circondati dai robot. Solo l'arrivo di Flender salva sia Kyashan che Luna e i ragazzi ma Briking ha già preparato i nuovi robot, rifornendoli d'energia e schierandoli nel cortile della fabbrica. Ma questi non si muovono e iniziano a perdere energia poiché Kyashan li ha sabotati prima di essere preso in trappola. Tutti fuggono appena in tempo per vedere i robot esplodere distruggendo anche la fabbrica e finalmente i ragazzi possono tornare verso casa.
Un gruppo di robot scout si avvicina a una piccola cittadina e Kyashan li distrugge prima che possano uccidere alcuni cittadini. Siccome Bricking è a corto di metallo è costretto a raccogliere i resti dei robot distrutti per riciclarli. Uno di questi è solo danneggiato, e per evitare la distruzione si rifugia proprio in città dove promette di rendersi utili nei lavori. Il robot riparato dal locale meccanico vene ribattezza Romeo e inizia a lavorare mostrando di aver perso l'attitudine alla battaglia, forse proprio a causa dei danni subiti. Rivela anche a Kyashan che Bricking sta cercando una miniera di ferro che sa essere in zona, e il ragazzo androide ne parla al sindaco della città. La miniera esiste realmente ed è stata scoperta anni prima da un vecchio, che per evitare la distruzione del posto ne aveva taciuto l'esistenza, indicando però il punto con una scritta su un masso. Lo sfaticato aiutante del meccanico corre a rivelare a Bricking la notizia e come ricompensa viene ucciso. Bricking attacca, mentre il vecchio con alcuni uomini si accingono a far esplodere il giacinmento. Kyashan lotta contro il nemico ma scoppia un temporale e le nuvole gli impediscono di rifornirsi d'energia. Romeo si offre per combattere e dare a Kyashan il tempo di sorvolare le nuvole con Flender e arrivare al sole. Con un camion scarica barili di polvere da sparto contro l'esercito robot e dopo averlo distrutto corre verso la montagna. Lì gli uomini che scavano per minare il giacimento sono bersagliati dai robot cecchini, e lui li fa fuggire facendo esplodere tutta la collina insieme a se. Quando Kyashan torna ormai è tardi, e può solo mettere in fuga Bricking e i suoi generali. Gli abitanti della cittadina possono solo piangere per il loro amico Romeo.
Kyashan aiuta gli abitanti di una città distrutta ad abbandonarla ed essendo a corto di energie manda Luna ad assistere un parroco ferito. Durante il viaggio aereo un robot nascosto nella stiva fora il serbatoio costringendo l'aereo ad un atterraggio d'emergenza in un aereoporto intermedio. Quì l'aereo è circondato dai robot che iniziano a distruggerlo. Luna usa la pistola MC ma così rivela la sua presenza e il comandante dei robot le ordina di rivelare il nascondiglio di Kyashan o farà esplodere l'aereo con tutti i passeggeri. Luna suo malgrado tradisce il suo amico, confidando sulla sua forza nonostante sia a corto di energie. Il ragazzo la aspetta in un Luna Parck, dove improvvisamente viene attaccato da tutti i pupazzi e dalle giostre. Scampato all'attacco anche grazie a Flender, Kyashan apprende dai resti di un robot che Luna è prigioniera e l'ha tradito. Nonostante ciò corre a salvarla ma nel frattempo il capo dei robot ha sentito dire a Luna che Kyashan non è umano e le ordina di sparargli con la sua pistola se vuole salvare i passeggeri. Luna è di fronte a Kyashan e gli spara ma lo manca di un soffio; il ragazzo androide attacca eliminando prima le bombe e poi tutti i robot. L'aereo è salvo e tutti si preparano a partire di nuovo ma stavolta Luna decide di abbandonare il suo amico per paura di doverlo tradire di nuovo. Kyashan la segue in volo con Flender, e solo le parole del parroco convincono Luna che nonostante il suo errore Kyashan ha bisogno di lei. Luna si getta dall'aereo verso Kyashan: i due non si separeranno mai più.
Briking ha invaso la città di Tapito, ricca di materie prime, ma alcuni atti di sabotaggio dei nativi lo irritano tanto che promette di uccidere tre uomini per ogni robot distrutto. Kyashan giunge in città ed ha subito uno scontro con una pattuglia durante il quale alcuni robot spruzzano su Flender un liquido ossidante e il cane cade danneggiato. Kit, un ragazzo del luogo, ha assistito alla scena e offre ospitalità ai tre. Kyashan è a corto di energie e deve chiedere a Luna di occuparsi del suo cane, portandolo da una chimico amico del padre della ragazza che abita sulla vicina collina. Rimasti soli Kyashan e Kit ricevono la visita del capo della comunità che chiede a Kyashan di andarsene temendo rappresaglie. Ma Brickinga ha trovato i resti dei robot distrutti e radunati tutti gli umani in piazza apprende della presenza di Kyashan. Per lui ha costruito uno speciale robot, gigantesco fortissimo e super corazzato, ma non ne ha bisogno perché il ragazzo è così debole che viene catturato al primo assalto. Legato ad una croce sul tetto del municipio viene difeso solo da Kit, che riesce a distruggere un robot staccandogli il cervello elettronico. Spinti dal gesto del ragazzo i cittadini si ribellano ma i robot sono troppi e li accerchiano. Sentendosi finiti si inginocchiano in preghiera e quasi a rispondere al loro appello il sole spunta tra le nuvole rifornendo Kyashan di energia. Mentre infuria la lotta arrivano anche Luna e Flender e tutti i robot vengono eliminati. Resta solo il robot gigante ma nonostante i primi fallimenti Kyashan riesce a distruggerlo. Briking e i suoi fuggono impauriti e Kyashan lasciare Kit e i suoi concittadini finalmente liberi.
La Nazione Centrale si oppone col suo esercito all'avanzata di Bricking e il suo Presidente visita l'ospedale da campo in prima linea per incitare i soldati a riprendere la lotta appena guariti. Qui conosce Kyashan che ha portato Luna ferita dopo l'ultimo scontro ma l'avvistamento di due robot spia mette tutti in allarme. Briking saputo della presenza di Kyashan invia in città un robot Pierrot. Questo sembra un giocattolo che con giravolte e sberleffi attira grandi e bambini sembrando innocuo. Kyashan e Luna si allontanano tranquilli, ma appena fuori città il Pierrot esplode radendo al suolo l'intera città. Briking è felice perché crede morto il suo nemico, mentre Swanie si allontana dal suo padrone. Midori incontra Kyashan che gli chiede di scoprire la fabbrica dei Pierrot e la donna incurante del pericolo riesce nell'intento. Intanto altri Pierrot hanno distrutto varie città tra cui quella dove viveva la famiglia del Presidente, che ora si sente sconfitto e pronto alla resa. Kyashan apprende da Swanie che la fabbrica è al punto V e avvisa il Presidente che ora ordina l'attacco. La fabbrica è presidiata e corazzata tanto da non essere danneggiata neanche dai missili. L'esercito umanoide viene respinto e a Kyashan non resta che usare il suo raggio distruttore. La fabbrica è distrutta e il nemico spazzato via e Kyashan giace a terra sotto la pioggia protetto da Flender e Luna fino al riapparire del sole.
Kyashan Luna e Flender giungono a Weid, città fluviale che sanno essere il prossimo obiettivo di Bricking. Qui avvisano gli artisti di un circo dove è in corso uno spettacolo dell'imminente arrivo dei robot, ma non vengono ascoltati. Improvvisamente nella gabbia dei leoni compare Warugadar e con lei l'armata robot. Tutti fuggono tra le fiamme del tendone e Kyashan nella confusione riesce appena a salvare Kim, figlio del direttore del circo, e il suo elefante Jambo che mette in fuga i robot. A incendio domato Kim e la madre che hanno appena finito di seppellire il padre vengono accusati dai cittadini di Weid di essere spie dei robot, e solo Kyashan riesce a mettere calma. La notte, mentre la città si prepara a fuggire anziché a respingere il nemico, Swanie giunge da Kyashan e gli svela che l'attacco al circo serviva solo a spaventare i cittadini per ucciderli tutti dopo che fossero saliti sulle barche in fuga. La madre di Kim vede la scena e scambia Kyashan per un traditore, quindi il giorno dopo lo denuncia facendolo arrestare. Ma arrivano i robot e Kym sta per essere ucciso, allora Kyashan interviene salvandolo e attaccando i robot, ma le sue energie sono al limite. Ecco che Kym su Jambo carica i robot, incurante del pericolo. Alla vista della scena i cittadini ritrovano il loro coraggio e iniziano a difendersi. I robot sono sconfitti ma Jambo è stato colpito a morte. Tutti si sentono responsabili per come sono andate le cose, ma Kim e la madre giurano di ricreare il circo e riportare il sorriso fra gli uomini.
Kyashan penetra nel castello di Bricking per rivedere sua madre. Qui Midori gli rivela il nuovo progetto di inavasione della città industriale di Colombina, i cui macchinari produrranno migliaia di robot. La città è fortificata quindi Bricking invia il robot spia 00A ad installare sui macchinari dei cervelli elettronici che li rendano obbedienti i suoi ordini. Kyashan giunge a Colombina con Luna e Flender e si guadagna la fiducia del capo dei sorveglianti salvando sua figlia Maria da un camion che la stava per investire. La notte seguente scopre il robot 00A e lo mette in fuga. Così 00A per errore attiva un campo magnetico che cancella tutti i suoi ricordi e lo riporta alla condizione naturale dei robot: servire gli umani. Si rifugia in casa di Maria che per niente impaurita il mattino dopo si presenta con il suo nuovo amico che si dimostra docile e servizievole. Bricking manda il robot 00B a cercare 00A, e quando questo lo trova recupera i cervelli elettronici e lo distrugge. Kyashan lo scopre e distrugge a sua volta ma è tardi: i cervelli elettronici sono stati installati e l'esercito robot è arrivato. Kyashan lotta ma Barashin ordina alle macchine robot di uccidere tutti. Succede l'imprevisto: le macchine attaccano i robot, come chiesto loro da Maria, e la vittoria è letteralmente schiacciante. Anche i cervelli elettronici hanno reagito al campo magnetico come 00A. Maria ora piange il suo amico robot morto per salvarla.
