Il gruppo si divide: Conan e Dyce devono tentare di liberare l'equipaggio del "Barracuda" tenuto prigioniero dai soldati di Repka, Rao e Lana si dirigono nel Nucleo di Indastria per recuperare i pezzi di ricambio necessari alla riparazione della macchina volante. Una volta liberato l'equipaggio, Conan rimane ad Indastria mentre Dyce scappa col "Barracuda". Conan riesce a liberare dalle carceri pure gli oppositori di Repka che erano stati imprigionati, e col loro aiuto ritrova e salva Rao e Lana che nel frattempo erano stati individuati e catturati dai soldati di Indastria. Finalmente Rao, Lana, Conan e Gimsey che nel frattempo si era unito al gruppo, possono partire per High Harbor.
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