Conan e Gull hanno avviato un piccolo commercio con un villaggio all'estremità opposta dell'isola. Lo fanno di nascosto via mare per non essere sorpresi da Orlo che si sarebbe fatto certamente pagare una commissione. Nel frattempo Gimsey, aiutato anche da Conan ha terminato la nuova casa sull'albero in riva al mare dove i due ragazzi pensano di andare ad abitare dalla sera stessa. Ma dal mare durante la notte arriva una nave di Indastria.L'esercito di Indastria capitanato da Monsley, attacca e bombarda il villaggio. Intanto Orlo con un inganno, prende il potere al villaggio e lo consegna all'esercito di Indastria, in cambio di un posto di preminenza nel futuro assetto politico dell'isola. Durante i bombardamenti Lana viene investita da un'esplosione e rimane a terra svenuta.
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