Conan e Gull hanno avviato un piccolo commercio con un villaggio all'estremità opposta dell'isola. Lo fanno di nascosto via mare per non essere sorpresi da Orlo che si sarebbe fatto certamente pagare una commissione. Nel frattempo Gimsey, aiutato anche da Conan ha terminato la nuova casa sull'albero in riva al mare dove i due ragazzi pensano di andare ad abitare dalla sera stessa. Ma dal mare durante la notte arriva una nave di Indastria.
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