Kyashan aiuta gli abitanti di una città distrutta ad abbandonarla ed essendo a corto di energie manda Luna ad assistere un parroco ferito. Durante il viaggio aereo un robot nascosto nella stiva fora il serbatoio costringendo l'aereo ad un atterraggio d'emergenza in un aereoporto intermedio. Quì l'aereo è circondato dai robot che iniziano a distruggerlo. Luna usa la pistola MC ma così rivela la sua presenza e il comandante dei robot le ordina di rivelare il nascondiglio di Kyashan o farà esplodere l'aereo con tutti i passeggeri. Luna suo malgrado tradisce il suo amico, confidando sulla sua forza nonostante sia a corto di energie. Il ragazzo la aspetta in un Luna Parck, dove improvvisamente viene attaccato da tutti i pupazzi e dalle giostre. Scampato all'attacco anche grazie a Flender, Kyashan apprende dai resti di un robot che Luna è prigioniera e l'ha tradito. Nonostante ciò corre a salvarla ma nel frattempo il capo dei robot ha sentito dire a Luna che Kyashan non è umano e le ordina di sparargli con la sua pistola se vuole salvare i passeggeri. Luna è di fronte a Kyashan e gli spara ma lo manca di un soffio; il ragazzo androide attacca eliminando prima le bombe e poi tutti i robot. L'aereo è salvo e tutti si preparano a partire di nuovo ma stavolta Luna decide di abbandonare il suo amico per paura di doverlo tradire di nuovo. Kyashan la segue in volo con Flender, e solo le parole del parroco convincono Luna che nonostante il suo errore Kyashan ha bisogno di lei. Luna si getta dall'aereo verso Kyashan: i due non si separeranno mai più.
Briking ha invaso la città di Tapito, ricca di materie prime, ma alcuni atti di sabotaggio dei nativi lo irritano tanto che promette di uccidere tre uomini per ogni robot distrutto. Kyashan giunge in città ed ha subito uno scontro con una pattuglia durante il quale alcuni robot spruzzano su Flender un liquido ossidante e il cane cade danneggiato. Kit, un ragazzo del luogo, ha assistito alla scena e offre ospitalità ai tre. Kyashan è a corto di energie e deve chiedere a Luna di occuparsi del suo cane, portandolo da una chimico amico del padre della ragazza che abita sulla vicina collina. Rimasti soli Kyashan e Kit ricevono la visita del capo della comunità che chiede a Kyashan di andarsene temendo rappresaglie. Ma Brickinga ha trovato i resti dei robot distrutti e radunati tutti gli umani in piazza apprende della presenza di Kyashan. Per lui ha costruito uno speciale robot, gigantesco fortissimo e super corazzato, ma non ne ha bisogno perché il ragazzo è così debole che viene catturato al primo assalto. Legato ad una croce sul tetto del municipio viene difeso solo da Kit, che riesce a distruggere un robot staccandogli il cervello elettronico. Spinti dal gesto del ragazzo i cittadini si ribellano ma i robot sono troppi e li accerchiano. Sentendosi finiti si inginocchiano in preghiera e quasi a rispondere al loro appello il sole spunta tra le nuvole rifornendo Kyashan di energia. Mentre infuria la lotta arrivano anche Luna e Flender e tutti i robot vengono eliminati. Resta solo il robot gigante ma nonostante i primi fallimenti Kyashan riesce a distruggerlo. Briking e i suoi fuggono impauriti e Kyashan lasciare Kit e i suoi concittadini finalmente liberi.
La Nazione Centrale si oppone col suo esercito all'avanzata di Bricking e il suo Presidente visita l'ospedale da campo in prima linea per incitare i soldati a riprendere la lotta appena guariti. Qui conosce Kyashan che ha portato Luna ferita dopo l'ultimo scontro ma l'avvistamento di due robot spia mette tutti in allarme. Briking saputo della presenza di Kyashan invia in città un robot Pierrot. Questo sembra un giocattolo che con giravolte e sberleffi attira grandi e bambini sembrando innocuo. Kyashan e Luna si allontanano tranquilli, ma appena fuori città il Pierrot esplode radendo al suolo l'intera città. Briking è felice perché crede morto il suo nemico, mentre Swanie si allontana dal suo padrone. Midori incontra Kyashan che gli chiede di scoprire la fabbrica dei Pierrot e la donna incurante del pericolo riesce nell'intento. Intanto altri Pierrot hanno distrutto varie città tra cui quella dove viveva la famiglia del Presidente, che ora si sente sconfitto e pronto alla resa. Kyashan apprende da Swanie che la fabbrica è al punto V e avvisa il Presidente che ora ordina l'attacco. La fabbrica è presidiata e corazzata tanto da non essere danneggiata neanche dai missili. L'esercito umanoide viene respinto e a Kyashan non resta che usare il suo raggio distruttore. La fabbrica è distrutta e il nemico spazzato via e Kyashan giace a terra sotto la pioggia protetto da Flender e Luna fino al riapparire del sole.
Kyashan Luna e Flender giungono a Weid, città fluviale che sanno essere il prossimo obiettivo di Bricking. Qui avvisano gli artisti di un circo dove è in corso uno spettacolo dell'imminente arrivo dei robot, ma non vengono ascoltati. Improvvisamente nella gabbia dei leoni compare Warugadar e con lei l'armata robot. Tutti fuggono tra le fiamme del tendone e Kyashan nella confusione riesce appena a salvare Kim, figlio del direttore del circo, e il suo elefante Jambo che mette in fuga i robot. A incendio domato Kim e la madre che hanno appena finito di seppellire il padre vengono accusati dai cittadini di Weid di essere spie dei robot, e solo Kyashan riesce a mettere calma. La notte, mentre la città si prepara a fuggire anziché a respingere il nemico, Swanie giunge da Kyashan e gli svela che l'attacco al circo serviva solo a spaventare i cittadini per ucciderli tutti dopo che fossero saliti sulle barche in fuga. La madre di Kim vede la scena e scambia Kyashan per un traditore, quindi il giorno dopo lo denuncia facendolo arrestare. Ma arrivano i robot e Kym sta per essere ucciso, allora Kyashan interviene salvandolo e attaccando i robot, ma le sue energie sono al limite. Ecco che Kym su Jambo carica i robot, incurante del pericolo. Alla vista della scena i cittadini ritrovano il loro coraggio e iniziano a difendersi. I robot sono sconfitti ma Jambo è stato colpito a morte. Tutti si sentono responsabili per come sono andate le cose, ma Kim e la madre giurano di ricreare il circo e riportare il sorriso fra gli uomini.
Kyashan penetra nel castello di Bricking per rivedere sua madre. Qui Midori gli rivela il nuovo progetto di inavasione della città industriale di Colombina, i cui macchinari produrranno migliaia di robot. La città è fortificata quindi Bricking invia il robot spia 00A ad installare sui macchinari dei cervelli elettronici che li rendano obbedienti i suoi ordini. Kyashan giunge a Colombina con Luna e Flender e si guadagna la fiducia del capo dei sorveglianti salvando sua figlia Maria da un camion che la stava per investire. La notte seguente scopre il robot 00A e lo mette in fuga. Così 00A per errore attiva un campo magnetico che cancella tutti i suoi ricordi e lo riporta alla condizione naturale dei robot: servire gli umani. Si rifugia in casa di Maria che per niente impaurita il mattino dopo si presenta con il suo nuovo amico che si dimostra docile e servizievole. Bricking manda il robot 00B a cercare 00A, e quando questo lo trova recupera i cervelli elettronici e lo distrugge. Kyashan lo scopre e distrugge a sua volta ma è tardi: i cervelli elettronici sono stati installati e l'esercito robot è arrivato. Kyashan lotta ma Barashin ordina alle macchine robot di uccidere tutti. Succede l'imprevisto: le macchine attaccano i robot, come chiesto loro da Maria, e la vittoria è letteralmente schiacciante. Anche i cervelli elettronici hanno reagito al campo magnetico come 00A. Maria ora piange il suo amico robot morto per salvarla.
Nel tentativo di stabilire una seconda base fortificata Bricking tenta l'invasione di Bordeaux, posta tra le montagne. Per arrivare alla città infatti l'unico accesso è una gola dove finora alcuni patrioti hanno sempre fermato grazia alla dinamite. Brickig allora fa modificare Swanie rendendolo identico a un cigno vero e inviandolo a scoprire la posizione del rifugio dei ribelli. Intanto a Bordeaux gli abitanti sono quasi tutti fuggiti e con loro i ribelli. L'ultimo rimasto attende che la città sia vuota per andarsene anche lui. Con lui è rimasta sua figlia Milli che trovato Swanie lo porta con se mostrando il passaggio segreto che porta al rifugio. Questa dice al padre che Kyashan, l'eroe di Mexica, sta arrivando e i robot che sono fermi al passo minato verranno tutti distrutti. Ma anche gli androidi sanno dell'arrivo di Kyashan e Luna per una strada tra i monti e così gli preparano un agguato. Midori nel tentativo di salvare sia Milli che il figlio invia le coordinate sbagliate a Bricking che lancia missili addosso ai suoi robot. Quando Kyashan arriva trova Swanie danneggiato ma sua madre lo avvisa della presenza di Milli e del padre. Lascito il cigno i tre cercano e trovano Milli, e chiedono al padre dove siano le bombe per attiraci sopra i robot. Scoprono però che l'uomo non le ha mai piazzate per paura di essere scoperto. Non rimane che affrontare l'esercito di Briking al completo, e Kyashan Luna Flender e Milli si avviano verso l'impossibile missione. Ma all'ultimo istante il padre di Milli arriva con una jeep carica d'esplosivo e si getta contro i robot facendoli saltare in aria. A Kyashan non rimane che mettere in fuga i pochi superstiti e a Milli raccogliere il padre, morente ma felice di aver ritrovato il suo coraggio. In lontananza un cigno vola verso casa.
Bricking vuole conquistare la città di Mexica che per la sua posizione fra i monti è una roccaforte naturale. Barashin lo avvisa che qui vive uno scienziato che ha inventato il TNB, una super dinamite, che può essere estremamente pericolosa e quindi prima dell'invasione chiede di eliminarlo e impadronirsi dell'esplosivo. L'uomo di nome Dinar vive solo con i suoi due cani odiato dai concittadini per i suoi esperimenti pericolosi. Quando Barashin lo trova gli fa crollare la casa addosso e si salva solo il più piccolo dei due cani, Goopy. Kyashan avvisato da Midori arriva con Flender quando ormai è tardi e trova il cucciolo che però è diffidente perché sente che i due sono robot. Kyashan resta per cercare la TNB, e si prende cura del cucciolo. Lo difende così dai ragazzacci del paese e dai robot di Briking, tornati a cercare l'esplosivo ma Goopy ancora non si fida. Barashin capisce che il cucciolo potrebbe sapere dove è nascosta la super dianmite e cera di catturalo. Flender da solo lo protegge e lo salva dai robot, ma è danneggiato. Solo allora Goopy capisce che i due robot gli sono amici. Bricking non vuole più attendere e ordina l'invasione. Stavolta Kyashan è solo ed il sole sta tramontando. Dopo aver distrutto metà dell'esercito nemico la sua energia finisce ed è la fine, ma Goopy si scaglia contro l'esercito che ha ucciso il padrone e sua madre finendo per venire calpestato. Un'esplosione enorme spazza via l'intero esercito. Kyashan capisce che Dinar aveva nascosto la capsula con la TNB nel corpo di Goopy, che ha potuto vendicarsi anche a costo della vita.
Bricking marcia verso la città di Hatenai la cui conquista serve a creare una testa di ponte per la conquista della vicina Bucky, unica città rimasta a produrre armi per le forze di difesa terra. Il Sindaco e il Consiglio Comunale decidono la resa incondizionata per evitare morte e distruzione e l'intervento di Kyashan non convince nessuno a cambiare idea. Il Sindaco permette a Kyashan e Flender di restare a patto di non intervenire. Quando le forze androidi giungono in città ne prendono possesso e iniziano a torturare gli umani, arrivando ad usare il Sindaco e i Consiglieri come sedie. I cittadini vengono fatti lavorare alla costruzione di robot e usati come giocattoli dagli stessi. Kyashan non resiste e dopo aver assistito all'ennesimo assassinio distrugge una pattuglia. Di seguito l'intera città si ribella e il Sindaco a non riesce al calmare la folla. Briking gli ordina di uccidere Kyashan se non vuole la distruzione della città, ma questo si limita a cacciare il ragazzo. Un consigliere fa la spia a Bricking e che come compenso lo uccide. Kyashan viene avvisato della distruzione di Hatenai e quando torna in città è tardi. Il Sindaco viene torturato e dopo averlo liberato il ragazzo androide distrugge tutti i robot costringendo Bricking alla fuga. Raccoglie quindi il Sindaco morente che si scusa per quanto è accaduto, ma resta dell'idea che la pace non si persegue con la guerra. Kyashan rimane solo tra le macerie di una città cosparsa di tombe.
