Kyashan giunge con Flender in una città appena distrutta dai robot e soccorre un ragazzo, unico superstite. Questo alla vista di Flender ha paura, così Kyashan manda il cane a prendere Luna e accompagna il ragazzo verso casa. Quì nel tentativo di consolarlo gli da la mano e riceve una scossa elettrica che lo tramortisce. Quando si risveglia scopre di essere prigioniero di Briking e che il ragazzo è in realtà l'androide 5 creato appositamente per ingannarlo. Bricking vuole fare il lavaggio del cervello a Kyashan per farne un suo schiavo ma la macchina per il condizionament si sovraccarica ed esplode. L'androide 5 coglie l'occasione e preso in ostaggio Akubon riesce a fuggire con Kyashan. Nonostante sia un robot infatti sente in se il desiderio di essere d'aiuto agli umani, scopo primo di ogni robot. Rifugiatosi con Kyashan in un bosco assiste il giorno dopo alla distruzione di una casa in cui vivevano un bambino con sua madre e alla reazione rabbiosa di Kyashan. Capisce che questo è un robot e che nonostate ciò conta il cuore di un essere vivente più che il suo corpo. L'androide 5 sceglie così il nome di George per sancire la sua vera natura. Luna tornata in città viene presa in ostaggio e un robot porta la notizia che verrà uccisa se i due non si consegnano. Quando si presentano di fronte al nemico Akubon chiede a Kyashan di scegliere se salvare Luna o George. Kyashan esita e solo l'arrivo di Flender salva la situazione. Luna è libera e tutti i robot distrutti. Akubon ordina la ritirata ma un robot rimasto indietro cattura Luan e prende la sua pistola con cui spara a Kyashan dopo aver sentito che è un robot anche lui. George si frappone fra il raggio e il suo amico e Kyashan distrugge il robot nemico. I due ragazzi restano vicini a George fino al momento della sua morte, promettendogli che si ritroveranno come esseri umani in una prossima vita.
Bricking a tavola con Swanie si nutre di zuppa e spezzatino di uranio, ed ordina a Brashin la conquista della città sotterranea dove trasferire Azuma perchè possa fabbricare nuovi super robot. Ma per giungere all'obbirttivo deve attraversare la città fortificata di Aitz. Midori capisce che quella è l'occsione ideale per liberare il marito e Swanie esce dal castello nascosta dentro un soldato robot. Quando trova Kyashan lo avvisa dell'imminente attacco e il giovane raggiunge Aitz dove combatte assieme alle forze difesa terra riuscendo a respingere il nemico. Bricking allora ordina la costruzione di un robot speciale che gli consentirà di attarversare Aitz. Luna è in viaggio su un terno per raggiungere Kyashan, quando questo viene fermato da robt che ne rapiscono il macchinista e poi lo scaraventano in mare. Quindi arriva un secondo treno identico al primo, su cui sale Bricking alla volta di Aitz. Luna, ritrovata da Flender, raggiunge Kyashan e gli racconta l'accaduto. Il ragazzo nonstante sia notte e le sue energie scarseggino decide di intervenire e raggiunge il treno. Salito a bordo e trova la gabbia del padre. Quì c'è anche Swanie e i tre finalmente si riuniscono. Ma prima che possa rompere le sbarre Kyashan si trova di fronte Warugadar, e appena dopo che è riuscito a scaraventarla fuori del treno compare Bricking. I due si affrontano finendo a terra ma lo scontro è pari e mentre il terno si ferma arriva anche un treno delle forze difesa terra avvisate da Luna. I vagoni del treno di Bricking si animano mostrando di essere altrettanti robot volanti, e nonostante molti vengano distrutti quello con Azuma e Swanie fugge via. Anche Bricking se ne va e a Kyashan, ormai senza forze, resta solo il rimorso di non essere riuscito a liberare il padre.
Il prossimo obbiettivo di Bricking è una città dove è molto sentito l'amore per la scultura. Quì si trova anche Kyashan che spera in un attimo di tregua. L'arrivo di Barashin e dei suoi robot coglie di sorpresa tutti, e questi irrompono in un museo dove iniziano a distruggere tutto. Per difendere un giovane scultore che tenta di salvare le statue Kyashan viene caturato, dopo aver ordinato Flender di portare in salvo Luna ed essere stato colpito da una rete elettrica che ha esurito quasi tutte le sue energie. Imprigionato nel locale quartier generale di Bricking, vede arrivare nottetenpo suo padre scortato da due robot. Il capo degli androidi vuole che gli venga costruita un'enorme statua, in cui impianterà un dispositivo di condizionamento per gli umani realizzato da Azuma. Incredulo del comportamento del padre viene fatto lavorare alla costruzione della statua, e non può ribellarsi perchè la mancaza di sole gli impedisce di ricaricarsi. Ma Azuma ha un piano: ha realizzato un secondo apparecchio che posto sulla fronte della statua invertirà gli effetti distruggendo tutti i cervelli elettronici dei robot. Consegna il dispositivo a Swanie e gli dice di darlo a Kyashan. Questo intanto è stato lasciato per morto in un getto di cemento, e il cigno lo raggiunge poco prima dell'alba. Col becco gli libera il viso e Midori gli spiega come agire; quindi al sorgere del sole Kyashan chiama Flender e una volta libero parte all'attacco. Distrutti alcuni robot applica il sdispositivo e gli effetti sono immediati. Tutti i robot esplodono e lui stesso inizia a vacillare. Bricking fuegge e Flender si rifugia sottoterra. Passato l'effetto la città è di nuovo linbera e Kyashan si riprende. Si è salvato solo perchè suo padre nel costruirlo ha adottato criteri opposti a quelli usati per Bricking e i suoi. Kyashan è davvero immortale.
Le forze androidi hanno distrutto tutti i pozzi petroliferi tranne il Campo Punto D nel deserto. Questo pozzo è totalmente comandato da computers, ma la recente tempesta magnetica li ha fatti impazzire e ora le forze difesa terra sono a corto di carburante. Il campo magnetico riesce a danneggiare i robot, ma la paura di un attacco al Campo superstite è fondata, quindi il Dottor Simons propone l'uso del suo apparecchio MC, che genera un raggio capace di distruggere tutti i robot. Bricking intanto ordina a Barashin di attaccare il Campo punto D e Swanie corre ad avvisare Kyashan che nonostante il rischio parte per il deserto. La spedizione di scienziati con l'apparecchio MC si ferma ben presto a causa del guasto all'automobile e questi incontrano Luna e Kyashan a piedi anche loro dopo che Flender è precipitato. Il gruppo procede unito, ma le bussole impazziscono e non resta che affidarsi al fiuto di Flender. Dopo l'iniziale diffidenza gli scienziati capiscono che il robot è affidabile, e proseguino, ma durante il viaggio Simons capisce che Kyashan subisce gli effetti del campo magnetico, ed è quindi un robot. Giunti in prossimità del Punto D trovano l'esercito nemico ad attenderli, e mentre Kyashan si batte Simons corre a piazzare il suo apparecchio. Appena pronto avvisa Kyashan perchè si metta al riparo, ma i robot esplosivi lo hanno immobilizzato e uno di essi si è attaccato a un sercbaitoio di carburante. Simons lo stacca e esplode con esso e a Luna non resta che azionare la macchina MC anche sapendo che Kyashan morirà. Il raggio ha effetto: tutti i robot esplodono e gli stessi Kyashan Flender e Barashin iniziano a vacillare. Barashin fugge, ma gli altri due cadono a terra. Passato l'effetto del raggio Luna si avvicina a Kyashan inerme, ma questo si riprende lentamente e con lui Flender. La loro particolare costituzione li ha salvati.
Le armate robot avanzano conquistando città dopo città. La minaccia di distruzione raggiunge anche la pacifica città di Queen da sempre tempio della buona musica, che ospita un famoso concerto annuale. Gli abitanti vengono fatti evacuare ma Marino, famoso direttore, torna in città per cercare sua sorella Morena pianista di grande talento. La trova nell'anfiteatro cittadino in compagnia di Luna e Kyashan che l'hanno trovata sola e cieca a causa degli attacchi nemici. A nulla servono le raccomandazioni di Kyashan e Morena decide di restare in città per il concerto, anche a costo di morire. Come lei altri musicisti e amanti della musica si sono radunati e stanno suonando nell'anfitetaro; Marino nel vedere ciò decide di restare anche lui per una dimostrazione di amore verso la musica e di opposizione alla cultura di distruzione di Bricking. La notizia viene data dai telegiornali: il concerto si farà e tante persone tornano per assistere. Bricking deciso più che mai parte in marcia con un numerosissimo esercito, e di fronte al lui Kyashan Luna e Flender possono ben poco. I nemici sono troppi e Kyashan viene addirittura immobilizzato con una sorta di colla. Non c'è scelta dovrà usare il suo super raggio. Questo è la concentrazione di tutte le sue riserve di energia in un unico raggio verde che scaturisce dalla V sulla sua fronte, ma la cui potenza rischia di distruggerlo. Le armate robot vengono spazzate in una terreibile esplosione e dal ciclone che ne segue, compresi Bricking Sagure Akubon Barashin e Warugadar, che si danno alla fuga. La città è salva, il concerto è finito in uno scoppio di applausi e Morena e Marino escono a cercare Kyashan. Il ragazzo androide si riprende e sa che quegli applausi sono anche per lui.
Bricking viene riparato dopo che gli è stato staccato un braccio da Flender nello scontro precedente e ordina ad Akubon di costruirgli una pantera robot forte e aggressiva. Per renderla invincibile decide di usare una super lega inventata dal Dottor Agane, uno scienziato umano che ha fatto rapire assieme a sua figlia Yoko. Convince lo scienziato a rivelargli il segreto del super metallo minacciandolo di uccidere sua figlia, e poi ordina alla ragazza di raggiungere Kyashan e Luna e impadronirsi della pistola MC se vuole che suo padre non venga ucciso dopo aver svolto il suo lavoro. La pantera è ora ultimata e Bricking le da nome Warugadar, e con essa esce alla conquista della miniera del prezioso metallo. Intanto Yoko incontra Flendere e si fa guidare da Kyashan. Fatta amicizia aspetta la notte e tenta di rubare la pistola, ma non ci riesce. Intanto al castello Midori sente che Agane stà per esser giustiziato e organizza una fuga grazie ad un elicottero. Le orde di Bricking attaccano la miniera e Kyashan interviene assieme a Flender e Luna. Questa segue un robot in una grotta e quando gli spara questo non si disintegra. Infatti è Yoko che indossa una corazza e con quello strattagemma si impadronisce e neanche Kyashan può fermarla: la ragazza ha capito che lui è un robot. Yoko porta la pistola a Bricking ma capisce che questo non manterrà la parola data, anzi la getta a terra per farla uccidere da Warugadar. Kyashan esita ma Flender interviene e i due animali robot si assalgono. Flender riporta una ferita al collo ma la pantera perde uan zampa. Intanto Kyashan raccoglie Yoko e dal cielo arriva l'elicottero con Agane. Flender riesce a riprendere la pistola MC e tutti fuggono a bordo dell'elicottero. Poco lontano, atterrati su un prato, Yoko ha solo il tempo di chedere scusa prima di morire tra le braccia del padre.
In un villaggio viene venerata la statua di Cicero, eroe che cacciò in epoche passate gli invasori a prezzo della vita. Questa statua è tutta in diamanti che servono a Bricking per realizzare i robot due lame, che hanno apputo come braccia due lame al diamante con cui vuole distruggere Flender. Invia quindi i suoi robot a prendere la statua ma gli viene riportata una copia in vetro. La vera statua è nascosta in una grotta. Kyashan raggiunge il villaggio e viene accolto con diffidenza da tutti per via di Flender. Al successivo attacco dei robot tornati a prendere la vera statua, Flender viene ferito da un robot due lame, ma Kyashan riesce a lo stesso a distruggere i nemici. Mentre tutti ora accusano Kyashan di essere un robot, solo un ragazzo e l'anziano del villaggio vedono in lui la reincarnazione di Cicero. Kyashan capisce che uso voglia fare dei diamanti Bricking, e ottiene di vedere la satatua. Pregando di fronte ad essa sente la voce di Cicero che lo incoraggia a difendere gli altri come fece lui. Uscendo dalla grotta incontra alcuni abitanti intenzionati a prendere la statua per fuggire con essa, e a nulla servono le preghiere del vecchio di fronte all'avidità degli uomini. Solo il nuovo attacco dei robot interrompe la discussione, e mentre tutti fuggono Kyashan e Flender affrontano le decine di robot due lame che Bricking ha realizzato coi diamanti disponibili. Solo la trasformazione di Flender in carro consente di sbaragliare le terribili lame boomerang e Kyashan distrugge di nuovo tutti i nemici. Ma la battaglia si è svolta all'alba e Kyashan perde le forze cadendo inerme. Il suo "svenimento" convince gli abitanti del villaggio della sua natura umana, e mentre l'androide si riprende grazie ai primi raggi del mattino tutti si inginocchiano per pregare Cicero redivivo, rinquorati nell'aver ritrovato la speranza di salvezza. Kyashan sorretto da Luna si allontana verso il sole nascente.
Bricking si è fatto costruire da uno scienziato umano una macchina potenziatrice che lo rende più forte, e come ricompensa uccide l'uomo che si aspettava invece del danaro. Poi ordina ad Akubon di impadronirsi della fabbrica in città per aumentare la produzione di robot. Swanie cerca di uscire dal castello ma viene catturato da un robot sentinella e accusato da Sagure di essere un traditore. Bricking non gli crede e Swanie è di nuovo libero di uscire a cercare Kyashan. Lo trova alla villa nel bosco di Netsugi, debole per la mancanza di sole e quì Midori appare per la prima volta anche a Luna. Flender si accorge che il robot sentinella ha seguito Swanie e lo attacca. Anche Kyashan interviene ma è molto debole, e comunque il robot viene lasciato inerme nel bosco. Luna si offre di andare ad avvisare la fabbrica dell'attacco imminente, e Swanie torna la castello. Ma il robot sentinella si riprende e segue Luna che però lo distrugge. Sagure riferisce a Bricking del mancato ritorno della sentinella e questo inizia a sospettare del cigno, quindi decide di trapanargli il cranio per controllare il suo cervello elettronico. Kyashan intanto vede che il robot sentinella è sparito e capisce il pericolo. Nonostante sia debole corre al castello appena in tempo per salvare Swanie e lottare corpo a corpo contro Bricking. Ma è troppo debole per distruggerlo e Swanie finge di attaccarlo per difendere il padrone. Kyashan fugge ma non prima che Flendere abbia distrutto la macchina potenziatrice; ora è felice perchè sa che sua madre non è più in pericolo e che Bricking si fida nuovamente di Swanie. Intanto il sole torna a sorgere.
