Sagure è venuto a sapere dell'esistenza di un gigantesco robot prototipo costruito da Azuma che potrebbe essere usato contro Kyashan. Il ragazzo intanto giunge con Luna in un tranquilla cittadina dove abitava da bambino e incontra Mal un ragazzo che gli parla di Poro il suo robot gigante. Kyashan riconosce il robot costruito dal padre e suo amico d'infanzia, ma i robot attaccano la città e gli abitanti vogliono consegnare Poro per salvarsi. Kyashan e Poro lottano uniti ma quest'ultimo pur essendo fortissimo non è agile come Kyashan e viene danneggiato. Barashin fugge e informa Bricking che vuole a tutti i costi il robot per installargli un congegno di guerra che lo renderà suo servo. Gli stessi cittadini vengono invitati a rivelare il nascondiglio del robot, e Mal fugge col suo Poro verso il porto dove però trova dei robot nemici che gli portano via il suo amico. Sagure trasforma Poro in Atlante , un robot insensibile e spietato che tornato in città affronta Kyashan. Atlante però è lento e Kyashan lo colpisce più volte fino a dargli il colpo di grazia mentre gli tornano alla memoria mille immagini di quando giocava col suo robot e. L'unica consolazione che resta a lui ed a Mal è quella di pensare Poro felice per non aver potuto uccidere nessuno.
Kyashan si prende cura di Luna ferita quando viene contattato da un ambasciatore di Sayla, città vicina dove l'ingegnere Miseru collabora con Briking per trasformare gli esseri umani in robot. Kyashan lascia Luna alle cure di Flender e parte a seguito dell'ambasciatore, che però viene ucciso durante il viaggio da una pattuglia nemica. Raggiunta la città Kyashan incontra il Primo Ministro che gli chiede in modo arrogante di liberare il figlio prigioniero di Miseru che vuole usarlo per i suoi esperimenti. Kyashan raggiunge la base androide quando il ragazzo è già morto nell'esperimento. Miseru racconta di aver sacrificato anche il proprio figlio nel tentativo di creare un cyborg che come Kyashan proteggesse l'umanità, ricevendo in cambio dagli uomini l'accusa di omicidio. Kyashan torna dal Primo Ministro che però vuole che questo torni a uccidere Miseru. Intanto Bricking ordina all'ingegnere di guidare l'attacco alla città e il Primo Ministro per evitare la lotta ordina a Kyashan di consegnarsi. Il ragazzo invece reagisce riuscendo a distruggere tutto l'esercito nemico Miseru è catturato e condannato a morte e Kyashan decide di farlo evadere perché per lui ogni vita umana deve essere salvata. Durante la fuga però il Primo Ministro spara a Miseru, scatenando la reazione incontrollata di Kyashan che inizia a strangolarlo. È lo stesso Miseru a salvare il suo assassino implorando col suo ultimo respiro Kyashan di fermarsi e di chiamarlo padre.
Leone è un robivecchi che vive in una piccola cittadina. Il suo hobby è farsi inseguire da un robot che attira in una trappola dove con un enorme peso lo schiaccia. Ha distrutto già trentuno robot, e la città lo acclama a proprio eroe. Kyashan e Luna arrivano proprio durante una festa dove Leone proclama se stesso Re e sua sorella Gabi regina di quella massa di codardi. Quando vede Kyashan lo caccia via perché non c'è bisogno di lui, ma Gabi lo prega di restare perché teme per il fratello. Infatti il trentaduesimo tentativo di Leone fallisce e solo Kyashan lo salva da morte certa. Bricking viene informato da Sagure della fine delle sue sentinelle e decide di dare una severa lezione a Leone. Invia un enorme robot coleottero che attacca per attirarlo allo scoperto, e quando Leone usa un carro corazzato viene subito sconfitto. Gabi corre in suo aiuto con un camion, ma si trova inseguita da due robot coleottero, e prima che Kyashan li distrugga viene uccisa. Leone è furente e al funerale è come impazzito e solo le parole di Kyashan lo riportano alla ragione. Ma Bricking ha appena ordinato un attacco di rappresaglia, e Kyashan Leone e Luna corrono a combattere. Leone scende nella mischia con la pistola MC e distrugge tantissimi robot, ma alla fine viene ucciso. Kyashan stermina quelli rimasti e la città è salva. Il Sindaco e i concittadini erigono una tomba al loro eroe che li ha salvati dalla distruzione.
Melina è una scienziata che vive nei pressi di Atene col suo fratellino, e prima di essere cacciata dai suoi concittadini che odiano i robot viene fatta rapire da Bricking che vuole usare le sue conoscenze. Il fratellino viene aggredito dai suoi coetanei, ma Kyashan lo difende anche a costo di essere preso a sassate dai ragazzi. Solo dopo aver spiegato che vuole liberare tutti gli abitanti prigionieri nelle fabbriche di robot ottiene l'amicizia dei ragazzi che gli mostrano dove è situata. Intanto Melina ha realizzato un enorme robot in grado di divenire incandescente che ha chiamato Taros e quando Kyashan irrompe nella fabbrica liberando tutti gli uomini trova all'uscita l'enorme robot che lo afferra per stritolarlo. Anche la pistola MC è inefficace e a Kyashan non resta che il suo raggio distruttore. Il colosso cade dinerme e Kyashan, recuperato da Flender, si risveglia nel bosco dove gli uomini anziché ringraziarlo lo accusano di aver peggiorato la situazione. Kyashan si offre di scortarli verso il mare ma lungo la strada trova ancora Taros ad aspettarlo. Partito in volo con Flender riesce a staccare la testa del robot, che però rimane in piedi agguerrito più che mai. Quando sta per calpestare Kyashan Luna gli fa scudo col suo corpo e Melina ferma il robot. Bricking prende il comando e ordina a Taros di schiacciare Melina che lo ha tradito. All'ultimo istante Melina dice a Luna di sparare con la sua pistola sul tallone di Taros, dove c'è il suo cervello elettronico. Il titano esplode e Bricking fugge. Il fratellino di Melina fa pace con gli altri ragazzi e insieme si ripromettono di vendicare la sorella.
La città di Aaru è stata distrutta e Kyashan è arrivato tardi. Qui incontra i Cavalieri di Karlman, una antica tribù guerriera ora pacificamante ritirata tra i monti, che rifugge la guerra in cerca di pace e che per questo non è intervenuta a difendere la città. Neanche quando un carro nella valle viene inseguito dai robot i Cavalieri intervengono e Kyashan non riesce a salvare i due coniugi in fuga, e può solo raccogliere il loro bimbo in fasce promettendo di prendersene cura e dargli un nome. Carl, figlio del capo dei Cavalieri di Karlman, vuole ospitare Kyashan Luna e il bimbo, ma suo padre rifuita per non mettere in pericolo la tribù. Kyashan si nasconde in una grotta dove Carl gli porta del cibo. Bricking intanto sperimenta i nuovi robot di Akubon e solo il Numero 3, un robot spilungone dotato di braccia telescopiche con punte a trapano, passa l'esame e prodotto in serie viene mandato a cercare Kyasahn. Per evitare che trovino il villaggio Kyashan affronta i nemici sul monte, ma la loro agilità lo mette in difficoltà e Luna con il bimbo in braccio cade in un crepaccio ed è soccorsa da Carl. Kyashan fugge con Flender e i ragazzi si rifugiano alla grotta e poi a a casa di Carl, anche se Kyashan non vorrebbe. In realtà il padre di Carl sa delle presenza dei ragazzi e la accetta solo fino alla guarigione di Luan. Ma il mattino dopo i robot sono tornati e quando il capo villaggi viene informato che Kyashan è un robot decide di rivelare il suo nascondiglio. Carl per correre ad avvisare Kyashan viene ucciso e questo scatena la reazione del ragazzo androide e dei Cavalieri di Karlman. La vittoria è schiacciante, con i cavalieri che trascinano con lazo e cavalli i robot fino a gettarli nei dirupi. A battaglia finita il capo sulla tomba del figlio accetta di prendersi cura del neonato e dargli nome Carl, il cui coraggio resterà come una leggenda.
Dopo l'ultima battaglia in cui Luna resta ferita Kyashan si rende conto che è troppo pericoloso continuare a farla combattere con lui. Luna crede invece che Kyashan l'abbia voluta con lui solo per la sua pistola MC. I due trovano rifugio da Flora, una ragazza che dopo la morte dei genitori per mano dei robot, vive sola col nonno coltivando fiori. Flora vuole che Luna resti con lei e dopo che ha allontanato Kyashan che ha capito essere un robot, nasconde la pistola MC per allontanare il pensiero della guerra dall'amica. Quando Luna si riveglia pensa che la pistola sia stata presa da Kyashan e si adatta alla nuova vita spensierata tra i fiori. Ma Bricking cerca il suo nemico e i suoi robot giungono a casa di Flora e catturano Luna rimasta sola. Non vedendo la pistola MC Brickin manda i robot a cercarla e questi devastano tutti i fiori, catturano Flora, uccidono il suo cagnolino e feriscono il nonno. Kyashan tornato a riprendere Luna scopre la terribile verità, e nonostante sappia che è una trappola corre a salvare le ragazze. Queste sono rinchiuse in una casetta di legno circondata da centinai di robot. Kyashan con un'azione evasiva riesce a distrarre i robot, arrivare alla casa e a fuggire con l eragazze grazie a Flender trasformato in carro armato. Tornati a quel che resta della casa di Flora Luna decide di ripartire con Kyashan, nonostante Flora si contraria e continui a odiare Kyshan perchè è un robot. Ma il ragazzo le dona un fiore ancora vivo e la ragazza capisce che ha di fronte un essere che prova sentimenti. Rincuorata decide di restare e curare i fiori ancora vivi, e con lei il nonno. Kyashan e Luna di nuovo uniti ripartono per la loro strada.
Briking invia robot granchio ad attaccare una flotta navale, ma Kyashan è già sul posto e li respinge. Un robot superstite torna da Sagure con una preziosa informazione. Questo a sua volta convoca una riunione in cui svela un grande segreto. Il modo di combattere di Kyashan non è normale, e una ripresa ai raggi X ne mostra la causa: Kyashan è un robot. Bricking è in estasi, e approfittando dell'assenza di Luna e Flender invia una squadra di robot con fucili a raggi magnetici. Sagure di fronte a Kyashan rivela a tutti il suo segreto, dicendo che si tratta di uno dei robot di Bricking ribellatosi per bramosia di potere, quindi lo attacca e lo cattura. Al castello Akubon rivela che la struttura di Kyashan è particolare, il suo corpo è una riproduzione meccanica del corpo umano, e Kyashan è in realtà un essere umano trasformato in robot. Bricking capisce che solo Azuma può averlo costruito e vuole un'armata di robot come Kyashan per essere invincibile. Fa portare Azuma e gli dice di sospettare che Kyashan sia in realtà suo figlio Tetsuya trasformato in robot, e che lo distruggerà se non ammette di averlo ostruito. Ma Azuma nega perché ha capito lo scopo di Briking, e per dimostrare di non avere a che fare con Kyashan ride mentre il figlio viene torturato con raggi magnetici di fronte ai suoi occhi. Intanto Swanie è riuscito ad uscire e incontrati Luna e Flender fuori del castello li aiuta a creare un black out. Kyashan è libero e inizia a battersi, ma è a corto di energie e solo grazie a Flender mutato in carro riesce a fuggire. Ora Kyashan è davvero solo.
Dopo aver usato il suo raggio distruttore in battaglia Kyashan cade in un fiume e Luna ne perde le tracce. Privo di energie si riprende a stento a causa del temporale e perde la memoria. Viene trovato e soccorso dal Dottor Jarvi e la sua infermiera e fidanzata Maria che lo credono morto perché non sentono il cuore. In clinica Kyashan si riprende e le radiografie mostrano il suo corpo androide. Grazie a un macchinario del dottore ritrova parte della sua memoria ma Jarvi trova un volantino con la taglia messa da Bricking sul suo nemico e accecato dal danaro decide di consegnare il ragazzo androide prima che il sole gli ridia le energie. Mentre va dal capo dei robot Maria sottopone Kyashan ai raggi di una lampada solare e questi si riprende, ma segue comunque il dottore che gli promette di portarlo dove ritroverà la memoria. Swanie intanto ha avvisato Luna che grazie a Maria è corsa al quartier generale di Bricking in aiuto di Kyashan. L'ululato di Flender gli fa ritrovare la memoria e il ragazzo affronta i robot che lo circondano. Durante la battaglia Jarvi viene colpito dalle schegge di un robot distrutto da Flendere e more, mentre Kyashan e Luna fuggono su Flender. Maria promette a Kyashan di non rivelare mai il suo segreto.
