Kyashan 31 La Città dove Fabbricano i Cyborg

Kyashan si prende cura di Luna ferita quando viene contattato da un ambasciatore di Sayla, città vicina dove l'ingegnere Miseru collabora con Briking per trasformare gli esseri umani in robot. Kyashan lascia Luna alle cure di Flender e parte a seguito dell'ambasciatore, che però viene ucciso durante il viaggio da una pattuglia nemica. Raggiunta la città Kyashan incontra il Primo Ministro che gli chiede in modo arrogante di liberare il figlio prigioniero di Miseru che vuole usarlo per i suoi esperimenti. Kyashan raggiunge la base androide quando il ragazzo è già morto nell'esperimento. Miseru racconta di aver sacrificato anche il proprio figlio nel tentativo di creare un cyborg che come Kyashan proteggesse l'umanità, ricevendo in cambio dagli uomini l'accusa di omicidio. Kyashan torna dal Primo Ministro che però vuole che questo torni a uccidere Miseru. Intanto Bricking ordina all'ingegnere di guidare l'attacco alla città e il Primo Ministro per evitare la lotta ordina a Kyashan di consegnarsi. Il ragazzo invece reagisce riuscendo a distruggere tutto l'esercito nemico Miseru è catturato e condannato a morte e Kyashan decide di farlo evadere perché per lui ogni vita umana deve essere salvata. Durante la fuga però il Primo Ministro spara a Miseru, scatenando la reazione incontrollata di Kyashan che inizia a strangolarlo. È lo stesso Miseru a salvare il suo assassino implorando col suo ultimo respiro Kyashan di fermarsi e di chiamarlo padre.