Nel tentativo di stabilire una seconda base fortificata Bricking tenta l'invasione di Bordeaux, posta tra le montagne. Per arrivare alla città infatti l'unico accesso è una gola dove finora alcuni patrioti hanno sempre fermato grazia alla dinamite. Brickig allora fa modificare Swanie rendendolo identico a un cigno vero e inviandolo a scoprire la posizione del rifugio dei ribelli. Intanto a Bordeaux gli abitanti sono quasi tutti fuggiti e con loro i ribelli. L'ultimo rimasto attende che la città sia vuota per andarsene anche lui. Con lui è rimasta sua figlia Milli che trovato Swanie lo porta con se mostrando il passaggio segreto che porta al rifugio. Questa dice al padre che Kyashan, l'eroe di Mexica, sta arrivando e i robot che sono fermi al passo minato verranno tutti distrutti. Ma anche gli androidi sanno dell'arrivo di Kyashan e Luna per una strada tra i monti e così gli preparano un agguato. Midori nel tentativo di salvare sia Milli che il figlio invia le coordinate sbagliate a Bricking che lancia missili addosso ai suoi robot. Quando Kyashan arriva trova Swanie danneggiato ma sua madre lo avvisa della presenza di Milli e del padre. Lascito il cigno i tre cercano e trovano Milli, e chiedono al padre dove siano le bombe per attiraci sopra i robot. Scoprono però che l'uomo non le ha mai piazzate per paura di essere scoperto. Non rimane che affrontare l'esercito di Briking al completo, e Kyashan Luna Flender e Milli si avviano verso l'impossibile missione. Ma all'ultimo istante il padre di Milli arriva con una jeep carica d'esplosivo e si getta contro i robot facendoli saltare in aria. A Kyashan non rimane che mettere in fuga i pochi superstiti e a Milli raccogliere il padre, morente ma felice di aver ritrovato il suo coraggio. In lontananza un cigno vola verso casa.
Bricking vuole conquistare la città di Mexica che per la sua posizione fra i monti è una roccaforte naturale. Barashin lo avvisa che qui vive uno scienziato che ha inventato il TNB, una super dinamite, che può essere estremamente pericolosa e quindi prima dell'invasione chiede di eliminarlo e impadronirsi dell'esplosivo. L'uomo di nome Dinar vive solo con i suoi due cani odiato dai concittadini per i suoi esperimenti pericolosi. Quando Barashin lo trova gli fa crollare la casa addosso e si salva solo il più piccolo dei due cani, Goopy. Kyashan avvisato da Midori arriva con Flender quando ormai è tardi e trova il cucciolo che però è diffidente perché sente che i due sono robot. Kyashan resta per cercare la TNB, e si prende cura del cucciolo. Lo difende così dai ragazzacci del paese e dai robot di Briking, tornati a cercare l'esplosivo ma Goopy ancora non si fida. Barashin capisce che il cucciolo potrebbe sapere dove è nascosta la super dianmite e cera di catturalo. Flender da solo lo protegge e lo salva dai robot, ma è danneggiato. Solo allora Goopy capisce che i due robot gli sono amici. Bricking non vuole più attendere e ordina l'invasione. Stavolta Kyashan è solo ed il sole sta tramontando. Dopo aver distrutto metà dell'esercito nemico la sua energia finisce ed è la fine, ma Goopy si scaglia contro l'esercito che ha ucciso il padrone e sua madre finendo per venire calpestato. Un'esplosione enorme spazza via l'intero esercito. Kyashan capisce che Dinar aveva nascosto la capsula con la TNB nel corpo di Goopy, che ha potuto vendicarsi anche a costo della vita.
Bricking marcia verso la città di Hatenai la cui conquista serve a creare una testa di ponte per la conquista della vicina Bucky, unica città rimasta a produrre armi per le forze di difesa terra. Il Sindaco e il Consiglio Comunale decidono la resa incondizionata per evitare morte e distruzione e l'intervento di Kyashan non convince nessuno a cambiare idea. Il Sindaco permette a Kyashan e Flender di restare a patto di non intervenire. Quando le forze androidi giungono in città ne prendono possesso e iniziano a torturare gli umani, arrivando ad usare il Sindaco e i Consiglieri come sedie. I cittadini vengono fatti lavorare alla costruzione di robot e usati come giocattoli dagli stessi. Kyashan non resiste e dopo aver assistito all'ennesimo assassinio distrugge una pattuglia. Di seguito l'intera città si ribella e il Sindaco a non riesce al calmare la folla. Briking gli ordina di uccidere Kyashan se non vuole la distruzione della città, ma questo si limita a cacciare il ragazzo. Un consigliere fa la spia a Bricking e che come compenso lo uccide. Kyashan viene avvisato della distruzione di Hatenai e quando torna in città è tardi. Il Sindaco viene torturato e dopo averlo liberato il ragazzo androide distrugge tutti i robot costringendo Bricking alla fuga. Raccoglie quindi il Sindaco morente che si scusa per quanto è accaduto, ma resta dell'idea che la pace non si persegue con la guerra. Kyashan rimane solo tra le macerie di una città cosparsa di tombe.
Kyashan giunge con Flender in una città appena distrutta dai robot e soccorre un ragazzo, unico superstite. Questo alla vista di Flender ha paura, così Kyashan manda il cane a prendere Luna e accompagna il ragazzo verso casa. Quì nel tentativo di consolarlo gli da la mano e riceve una scossa elettrica che lo tramortisce. Quando si risveglia scopre di essere prigioniero di Briking e che il ragazzo è in realtà l'androide 5 creato appositamente per ingannarlo. Bricking vuole fare il lavaggio del cervello a Kyashan per farne un suo schiavo ma la macchina per il condizionament si sovraccarica ed esplode. L'androide 5 coglie l'occasione e preso in ostaggio Akubon riesce a fuggire con Kyashan. Nonostante sia un robot infatti sente in se il desiderio di essere d'aiuto agli umani, scopo primo di ogni robot. Rifugiatosi con Kyashan in un bosco assiste il giorno dopo alla distruzione di una casa in cui vivevano un bambino con sua madre e alla reazione rabbiosa di Kyashan. Capisce che questo è un robot e che nonostate ciò conta il cuore di un essere vivente più che il suo corpo. L'androide 5 sceglie così il nome di George per sancire la sua vera natura. Luna tornata in città viene presa in ostaggio e un robot porta la notizia che verrà uccisa se i due non si consegnano. Quando si presentano di fronte al nemico Akubon chiede a Kyashan di scegliere se salvare Luna o George. Kyashan esita e solo l'arrivo di Flender salva la situazione. Luna è libera e tutti i robot distrutti. Akubon ordina la ritirata ma un robot rimasto indietro cattura Luan e prende la sua pistola con cui spara a Kyashan dopo aver sentito che è un robot anche lui. George si frappone fra il raggio e il suo amico e Kyashan distrugge il robot nemico. I due ragazzi restano vicini a George fino al momento della sua morte, promettendogli che si ritroveranno come esseri umani in una prossima vita.
Bricking a tavola con Swanie si nutre di zuppa e spezzatino di uranio, ed ordina a Brashin la conquista della città sotterranea dove trasferire Azuma perchè possa fabbricare nuovi super robot. Ma per giungere all'obbirttivo deve attraversare la città fortificata di Aitz. Midori capisce che quella è l'occsione ideale per liberare il marito e Swanie esce dal castello nascosta dentro un soldato robot. Quando trova Kyashan lo avvisa dell'imminente attacco e il giovane raggiunge Aitz dove combatte assieme alle forze difesa terra riuscendo a respingere il nemico. Bricking allora ordina la costruzione di un robot speciale che gli consentirà di attarversare Aitz. Luna è in viaggio su un terno per raggiungere Kyashan, quando questo viene fermato da robt che ne rapiscono il macchinista e poi lo scaraventano in mare. Quindi arriva un secondo treno identico al primo, su cui sale Bricking alla volta di Aitz. Luna, ritrovata da Flender, raggiunge Kyashan e gli racconta l'accaduto. Il ragazzo nonstante sia notte e le sue energie scarseggino decide di intervenire e raggiunge il treno. Salito a bordo e trova la gabbia del padre. Quì c'è anche Swanie e i tre finalmente si riuniscono. Ma prima che possa rompere le sbarre Kyashan si trova di fronte Warugadar, e appena dopo che è riuscito a scaraventarla fuori del treno compare Bricking. I due si affrontano finendo a terra ma lo scontro è pari e mentre il terno si ferma arriva anche un treno delle forze difesa terra avvisate da Luna. I vagoni del treno di Bricking si animano mostrando di essere altrettanti robot volanti, e nonostante molti vengano distrutti quello con Azuma e Swanie fugge via. Anche Bricking se ne va e a Kyashan, ormai senza forze, resta solo il rimorso di non essere riuscito a liberare il padre.
Il prossimo obbiettivo di Bricking è una città dove è molto sentito l'amore per la scultura. Quì si trova anche Kyashan che spera in un attimo di tregua. L'arrivo di Barashin e dei suoi robot coglie di sorpresa tutti, e questi irrompono in un museo dove iniziano a distruggere tutto. Per difendere un giovane scultore che tenta di salvare le statue Kyashan viene caturato, dopo aver ordinato Flender di portare in salvo Luna ed essere stato colpito da una rete elettrica che ha esurito quasi tutte le sue energie. Imprigionato nel locale quartier generale di Bricking, vede arrivare nottetenpo suo padre scortato da due robot. Il capo degli androidi vuole che gli venga costruita un'enorme statua, in cui impianterà un dispositivo di condizionamento per gli umani realizzato da Azuma. Incredulo del comportamento del padre viene fatto lavorare alla costruzione della statua, e non può ribellarsi perchè la mancaza di sole gli impedisce di ricaricarsi. Ma Azuma ha un piano: ha realizzato un secondo apparecchio che posto sulla fronte della statua invertirà gli effetti distruggendo tutti i cervelli elettronici dei robot. Consegna il dispositivo a Swanie e gli dice di darlo a Kyashan. Questo intanto è stato lasciato per morto in un getto di cemento, e il cigno lo raggiunge poco prima dell'alba. Col becco gli libera il viso e Midori gli spiega come agire; quindi al sorgere del sole Kyashan chiama Flender e una volta libero parte all'attacco. Distrutti alcuni robot applica il sdispositivo e gli effetti sono immediati. Tutti i robot esplodono e lui stesso inizia a vacillare. Bricking fuegge e Flender si rifugia sottoterra. Passato l'effetto la città è di nuovo linbera e Kyashan si riprende. Si è salvato solo perchè suo padre nel costruirlo ha adottato criteri opposti a quelli usati per Bricking e i suoi. Kyashan è davvero immortale.
Le forze androidi hanno distrutto tutti i pozzi petroliferi tranne il Campo Punto D nel deserto. Questo pozzo è totalmente comandato da computers, ma la recente tempesta magnetica li ha fatti impazzire e ora le forze difesa terra sono a corto di carburante. Il campo magnetico riesce a danneggiare i robot, ma la paura di un attacco al Campo superstite è fondata, quindi il Dottor Simons propone l'uso del suo apparecchio MC, che genera un raggio capace di distruggere tutti i robot. Bricking intanto ordina a Barashin di attaccare il Campo punto D e Swanie corre ad avvisare Kyashan che nonostante il rischio parte per il deserto. La spedizione di scienziati con l'apparecchio MC si ferma ben presto a causa del guasto all'automobile e questi incontrano Luna e Kyashan a piedi anche loro dopo che Flender è precipitato. Il gruppo procede unito, ma le bussole impazziscono e non resta che affidarsi al fiuto di Flender. Dopo l'iniziale diffidenza gli scienziati capiscono che il robot è affidabile, e proseguino, ma durante il viaggio Simons capisce che Kyashan subisce gli effetti del campo magnetico, ed è quindi un robot. Giunti in prossimità del Punto D trovano l'esercito nemico ad attenderli, e mentre Kyashan si batte Simons corre a piazzare il suo apparecchio. Appena pronto avvisa Kyashan perchè si metta al riparo, ma i robot esplosivi lo hanno immobilizzato e uno di essi si è attaccato a un sercbaitoio di carburante. Simons lo stacca e esplode con esso e a Luna non resta che azionare la macchina MC anche sapendo che Kyashan morirà. Il raggio ha effetto: tutti i robot esplodono e gli stessi Kyashan Flender e Barashin iniziano a vacillare. Barashin fugge, ma gli altri due cadono a terra. Passato l'effetto del raggio Luna si avvicina a Kyashan inerme, ma questo si riprende lentamente e con lui Flender. La loro particolare costituzione li ha salvati.
Le armate robot avanzano conquistando città dopo città. La minaccia di distruzione raggiunge anche la pacifica città di Queen da sempre tempio della buona musica, che ospita un famoso concerto annuale. Gli abitanti vengono fatti evacuare ma Marino, famoso direttore, torna in città per cercare sua sorella Morena pianista di grande talento. La trova nell'anfiteatro cittadino in compagnia di Luna e Kyashan che l'hanno trovata sola e cieca a causa degli attacchi nemici. A nulla servono le raccomandazioni di Kyashan e Morena decide di restare in città per il concerto, anche a costo di morire. Come lei altri musicisti e amanti della musica si sono radunati e stanno suonando nell'anfitetaro; Marino nel vedere ciò decide di restare anche lui per una dimostrazione di amore verso la musica e di opposizione alla cultura di distruzione di Bricking. La notizia viene data dai telegiornali: il concerto si farà e tante persone tornano per assistere. Bricking deciso più che mai parte in marcia con un numerosissimo esercito, e di fronte al lui Kyashan Luna e Flender possono ben poco. I nemici sono troppi e Kyashan viene addirittura immobilizzato con una sorta di colla. Non c'è scelta dovrà usare il suo super raggio. Questo è la concentrazione di tutte le sue riserve di energia in un unico raggio verde che scaturisce dalla V sulla sua fronte, ma la cui potenza rischia di distruggerlo. Le armate robot vengono spazzate in una terreibile esplosione e dal ciclone che ne segue, compresi Bricking Sagure Akubon Barashin e Warugadar, che si danno alla fuga. La città è salva, il concerto è finito in uno scoppio di applausi e Morena e Marino escono a cercare Kyashan. Il ragazzo androide si riprende e sa che quegli applausi sono anche per lui.
