Il barone Ashura lancia all'attacco Kigul E7 dal mare e Mazinga Z corre ad affrontarlo. Nel frattempo Gorius F3 assale l'istituto di energia fotoatomica e Ryo deve tornare indietro. Gorius F3 usa una frusta elettrica con la quale danneggia Mazinga Z, ma anche lui perde la sua energia con il raggio termico. Entrambi i robot vengono riparati in fretta e Mazinga Z riesce ad avere la meglio su Gorius F3.
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