Il dottor Inferno realizza Diabolicus X1, un mostro meccanico in grado di volare che attacca l'istituto di energia fotoatomica. Ryo lascia la festa di compleanno di Boss per affrontare il nemico ma viene sconfitto, precipita, e per fortuna Afrodite A lo prende al volo. Il mostro si allontana non potendo fare niente contro la barriera della base. Gli scienziati non hanno il tempo di potenziare ancora Mazinga Z per farlo volare e così Ryo si allena con Boss e i suoi amici per sconfiggere Diabolicus. Quando ritorna il mostro meccanico, Ryo lo distrugge sfruttando il pugno boomerang e il raggio termico.
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