Il barone Ashura, nella base sottomarina Salus, distrugge molte navi con il mostro meccanico Balanger M1 e Mazinga Z entra nel mare per scoprire di cosa si tratta. Il barone Ashura lo intrappola ma poi lo allontana prima che distrugga tutto il sottomarino. Ryo torna al laboratorio e chiede di poter disporre di armi subacquee, ma i professori non sono pronti a svilupparle in tempo. Il dottor Inferno ordina di tornare all'attacco e Mazinga Z tenta il tutto per tutto affrontando il nuovo mostro meccanico Balanger M2. Mentre la fortezza Salus riesce a scappare, Mazinga Z attira il mostro in superficie, dove le sue armi non sono efficaci, e lo sconfigge con i pugni a razzo.
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