Una nube anomala compare sul radar e Mazinga Z interviene prontamente. Ryo insegue la nuvola, che nasconde la fortezza del malvagio conte Blocken. Il suo piano prevede di distrarre Mazinga mentre il mostro meccanico Deltan V8 devasta la città. Richiamato da Afrodite, Ryo torna sulla terra per battersi col mostro ma anche lui, come la navetta volante, scompare in una nube di fumo. Dopo attente analisi alla base si scopre che il mostro si nasconde nelle profondità del lago antistante l'istituto. Mazinga Z parte all'attacco ma viene trascinato sul fondo; quando guadagna la superficie subisce anche l'attacco della navicella ma grazie all'abilità di Ryo, Mazinga riesce a liberarsi e volare nel cielo con il Jet Scrander. La coppia di nemici dirige allora la sua attenzione sull'istituto di ricerca, ma il combattimento non ha fine e sfruttando una pessima mossa di Blocken, Mazinga riesce a sconfiggere i nemici e salvare la situazione.
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