Nami convince i suoi compagni che per navigare nella rotta maggiore è necessario avere una vera e propria nave. Altrove Usop attraversa il suo villaggio allertando tutti quanti dell'arrivo di una ciurma di pirati, ma poi ammette di esserselo inventato. Gli abitanti incominciano a dargli la caccia, ma Usop gli sfugge e rimane nascosto finché non viene raggiunto dai bambini che fanno parte della sua finta ciurma. Appena Rufy e i suoi sbarcano Usop cerca di spaventarli facendogli credere di essere al comando di centinaia di uomini, ma Nami capisce che è solo una bugia. Rufy, incuriosito da Usop, gli rivela di conoscere suo padre Yasop, che fa parte della ciurma di Shanks; per questo i due fanno rapidamente amicizia. Usop raggiunge la villa in cima alla collina e vi entra di nascosto per fare visita a Kaya. Finito il pasto i tre pirati si fanno accompagnare dagli amici di Usop fino alla villa di Kaya e vi entrano, convinti che Kaya potrebbe regalargli una nave. Gli intrusi, però, vengono sorpresi da Kuro. Nel frattempo Jango raggiunge il villaggio.
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