All'interno del tempio la ciurma di Rufy trova una misteriosa mappa dipinta sul soffitto. Da essa Nami deduce che l'isola perduta non è quella su cui si trovano, ma Warship. Lì, da qualche parte, si trova il nido dei draghi. Anche Ryu all'improvviso ricorda tutto e lo conferma ad Apis. A un tratto Zoro si accorge della presenza nelle vicinanze di Eric, così decide di affrontarlo per permettere ai suoi compagni di tornare alla Going Merry. Una volta fuggiti, però, i pirati vengono inseguiti da Eric, inseguito da Zoro. Zoro riesce a raggiungere Eric ma viene messo in difficoltà, ma Rufy lo porta in salvo allungando il braccio. La nave esce dalla zona protetta dal miraggio e si dirige verso l'isola Warship, inseguita dalle navi della marina guidate da Hardy su cui è tornato anche Eric. A peggiorare la situazione arrivano altre navi di fronte a loro che circondano la ciurma senza lasciarle vie di fuga. Nelson ordina di aprire il fuoco, mentre la ciurma di Rufy si prepara ad andare all'arrembaggio.
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