Mentre i marine riparano l'albero di una delle loro navi, distrutto dalla ciurma di Rufy, Eric riflette sul fatto che probabilmente i pirati conoscono l'ubicazione del nido dei draghi. Per questo impedisce a Hardy di contattare Nelson per aggiornarlo: vuole infatti tenersi l'elisir di lunga vita. Nelson però riceve lo stesso la notizia e comprende che Eric vuole tradirlo. Per questo ordina che tutte le navi salpino in direzione dell'isola Warship. Nel frattempo la ciurma di Rufy naviga senza meta finché Ryu improvvisamente non recupera parzialmente la memoria. Apis allora comunica ai pirati che la loro meta si trova a est. La Going Merry continua a navigare finché non raggiunge una superficie che riflette la sua immagine e la attraversa. I marine che da lontano li stanno inseguendo hanno l'impressione che la nave scompaia nel nulla. Nelson ordina di fermare l'inseguimento, mentre Eric decide di proseguire da solo a bordo di una scialuppa. Dopo avere attraversato la parete a specchio i pirati proseguono la loro navigazione in mezzo a un mare in tempesta, fino a raggiungere un'isola disabitata. Una volta sbarcati, iniziano a perlustrarla e decidono di recarsi fino in cima alla montagna che sorge al centro per potersi guardare attorno. Giunti di fronte all'edificio che si trova sulla sommità il pavimento crolla e tutti precipitano all'interno di una stanza in cui si trova un misterioso affresco.
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