Quando si è fatta sera Kuro torna alla casa di Kaya. Merry lo accoglie con gentilezza, ma Kuro rivela la sua vera natura. Kuro estrae i suoi artigli da gatto e colpisce Merry, lasciandolo in fin di vita nel salone. Dopodiché abbandona la villa. Il mattino seguente Usop disperde dell'olio sulla strada che risale dalla spiaggia per impedire ai pirati di Kuro di avanzare, ma gli invasori sembrano non arrivare. Usop comprende di aver sbagliato costa: ne esiste una identica al lato opposto dell'isola e i compagni di Kuro stanno cominciando l'invasione da lì. I quattro pirati partono di corsa per fermarli, ma Nami involontariamente fa cadere Zoro nella zona ricoperta d'olio. Usop raggiunge i nemici e ne abbatte molti con la sua fionda. Nami è intenzionata a difendere soprattutto i suoi tesori. Rufy invece si è perso lungo il tragitto. I due ragazzi gettano chiodi per frenare l'avanzata dei nemici, ma alcuni di essi finiscono alle loro spalle impedendogli la fuga. All'improvviso vengono tutti rispediti indietro: Rufy e Zoro sono arrivati. Kuro si infastidisce perché i suoi uomini non hanno ancora raggiunto la villa, così si dirige verso la spiaggia. Cipolla lo osserva di nascosto e decide di seguirlo.
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